เป็นหนึ่งออนซ์ของทองคำจริงๆแล้วมูลค่า 5,500 เหรียญหรือไม่?

เดือนก่อนหน้านี้ James Rickards ซึ่งเป็นนายธนาคารลงทุนและผู้จัดการความเสี่ยงที่มีชื่อเสียงได้เผยแพร่จดหมายข่าวหลายฉบับที่อ้างว่าธนาคารกลางสหรัฐฯซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศล้มละลาย เขาเชื่อว่าถ้าคุณมองไปที่งบดุลของเฟดคุณจะเห็นได้ว่าหนี้ที่ธนาคารได้ออกมามีมูลค่ามหาศาลกว่าสินทรัพย์ที่สนับสนุน

ถ้า Rickards มีความเหมาะสมเฟดอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับเจ้าของบ้านนับล้าน - มันอยู่ภายใต้น้ำ เขากล่าวต่อไปว่า "ในระยะสั้นเป็นหนี้ทั้งหมดความมั่งคั่งคือเหลวไหลหากเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องที่ต้องชำระเป็นดอลลาร์ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับธนาคารกลางที่ล้มละลายซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยความสามารถในการพิมพ์หนี้มากขึ้นเท่านั้น "หนี้ของเฟด" ใช้รูปแบบของ Federal Reserve Notes หรือที่เรียกว่าเงินกระดาษที่นั่งอยู่ในกระเป๋าสตางค์ใต้ที่นอนหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชีธนาคารของคุณ

การแก้ปัญหาของเขา

สหรัฐอเมริกาควรยอมรับมาตรฐานทองคำอีกครั้ง ไม่เพียง แต่ควร แต่ต้องและในที่สุดก็จะถูกบังคับให้ทำเช่นนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนดอลลาร์เทียบกับออนซ์ทองที่เฟดเก็บไว้เขาคิดว่าจะใช้เวลาประมาณ $ 5,500 ถึงเท่ากับประมาณหนึ่งออนซ์ทอง

วันนี้การเรียกร้องให้กลับสู่มาตรฐานทองคำส่วนใหญ่ทำโดย โรคจิตทองเศรษฐศาสตร์ขอบและสภาคองเกรสรอนพอล แม้ว่าจะได้รับการกดมาก แต่ไม่ใช่ความคิดหลัก ๆ จากจินตนาการใด ๆ

แต่นี่เป็นคำยืนยันที่น่าสนใจเมื่อคุณคิดว่า Rickards ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของคุณโดยทั่วไป เขาเป็นที่ปรึกษาทั่วไปในการบริหารเงินทุนระยะยาว (LTCM) ซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่น่าอับอายซึ่งหลังจากได้รับผลตอบแทนเป็นปีละ 40% ประสบปัญหาและสูญหายนับพันล้านปีหลังจากวิกฤตการเงินของรัสเซียในปี 2541

ประสบการณ์ของเขาที่ LTCM อาจทำให้เขาเข้าใจถึงตลาดทองคำได้เป็นอย่างดี เมื่อ LTCM มีข่าวลือว่าจะเป็นทองคำสั้น ๆ ประมาณ 300-400 เมตริกตันโดยไม่มีทางที่จะได้รับมือกับทองคำที่เพียงพอเพื่อปกปิดตำแหน่งสั้น ๆ

ข่าวลือดังกล่าวกล่าวต่อไปว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ ความวุ่นวายในตลาดทองคำ (คุณสามารถจินตนาการได้ถึงการระเบิดราคาในข่าวลือเรื่องการขาดแคลนทองคำหรือไม่?) เหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในภาคการเงินอื่น ๆ สำนักหักบัญชีของรัฐบาลกลางสหรัฐฯจึงได้จัดเตรียมธนาคารเพื่อการลงทุนหลายแห่งไว้อย่างเงียบ ๆ ออก LTCM ในทางกลับกันผู้บังคับบัญชา LTCM ถูกห้ามไม่ให้มีการพูดถึงเรื่องนี้

LTCM ระดมเงินจำนวนมหาศาลที่ไม่สามารถชำระได้ Rickards กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐฯอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนี้

The Barbarous Relic

Gold มีประวัติที่น่าทึ่งและมีแนวโน้มที่จะทำให้นักลงทุนยุคใหม่ยุ่งเหยิง มันพ่นเงินปันผลไม่ได้มีมูลค่าอุตสาหกรรมน้อยและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เฉพาะใน … ตัวเอง แปลกมากแค่ไหนที่ใคร ๆ ก็อยากได้ทุกอย่าง แต่การโต้เถียงมักจะกลับมาสู่ความเป็นจริงง่ายๆไม่ว่าด้วยเหตุผลใดมานานหลายพันปีผู้คนถือว่าทองเป็นเงิน

ใส่สมการ "ทองคำ เท่ากับว่าเงิน "ในบริบทพิจารณาว่ากฎข้อที่กล่าวไว้ข้างต้นเป็นที่หนึ่งออนซ์ของทองควรจะประมาณเท่ากับต้นทุนของชุดสูทคนหนึ่งที่มีคุณภาพสูง ความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนจะมีมานานหลายศตวรรษ Brett Arends ผู้ร่วมเขียนบทความเกี่ยวกับ Wall Street Journal

เมื่อไม่นานมานี้ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เมื่อเขาเขียนเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของลอนดอนที่อ้างว่ากฎนี้ล้วนแล้วแต่ย้อนกลับไปสู่กรุงโรมโบราณเมื่อพลเมืองที่ดีที่จะทำได้ ใช้เวลาหนึ่งออนซ์ทองในการซื้อเสื้อคลุมสุดยอดของสายการบิน # - ad_banner_2- # ความไม่มั่นคง Hedge

แม้ว่าจะไม่มีการถ่ายทำที่ $ 5,500 ในอนาคตอันใกล้นี้มีเหตุผลหลายประการ ทองเป็นองค์ประกอบสำคัญของพอร์ตการลงทุนที่มีความสมดุล เหตุผลที่น่าสนใจที่สุดคือการเป็นทองคำที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อและวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศ

ด้วยการถกเถียงด้านอัตราเงินเฟ้อ / ภาวะเงินฝืดในปัจจุบันสงครามสองตัวที่กำลังเกิดขึ้นคือภูเขาไฟปิดการเดินทางข้ามทวีปยุโรปการคุกคามอย่างต่อเนื่องของการก่อการร้าย การเผชิญหน้ากับเกาหลีเหนือนิวเคลียร์และการที่อิหร่านต้องการอิหร่านที่กำลังคิดจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่ดีวันนี้

หากคุณมีแนวโน้มที่จะเพิ่มทองให้กับผลงานของคุณมีหลายวิธีที่จะทำ ทองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการถือครองเงินสดการถือครองหุ้นในระยะยาวหรือการถือครองการเก็งกำไร / การถือครองหลักทรัพย์ของคุณขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

Physical Gold

พอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่ควรมีสัดส่วนของเงินสด พร้อมกับเงินตราต่างประเทศทองจะกระจายการถือครองเงินสดของคุณ เป็นเรื่องง่ายมากที่จะหาทองคำแท่งรูปทองคำทั่วไป ทองคำแท่งโดยทั่วไปมีสองรูปแบบคือเหรียญและบาร์ น้ำหนักและความบริสุทธิ์ระบุไว้ แต่แท่งไม่มีมูลค่าเพิ่มเป็นของสะสม American Buffalo, Canadian Maple Leaf และ South Africa Krugerrand เป็นเหรียญทองคำแท่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

หากคุณสนใจที่จะเริ่มสะสมเหรียญตัวแทนจำหน่ายเหรียญที่หายากได้รับการรับรองสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับพรีเมี่ยมที่เหรียญสะสมสามารถคาดหวังได้ เพื่อควบคุม. เหรียญสะสมโดยทั่วไปมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์บางอย่างและเป็นรางวัลสำหรับสภาพและความขาดแคลนของพวกเขา เหรียญสะสมสามารถป้องกันความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อได้ดี แต่ก็ไม่เป็นผลดีเท่าทองคำแท่งหากคุณกำลังมองหาเงินสดทดแทน

กองทุนและ ETF

ถ้าคุณไม่ต้องการถือทองด้วยเหตุผลใดก็ตาม, มีกองทุนรวมหลายแห่งและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรม ในความเป็นจริง ETFs บริโภคมากกว่า 10% ของวัสดุทองคำใหม่ของโลกในปีที่ผ่านมา ETFs ทองที่รู้จักกันดีที่สุดคือ SPDR Gold Trust ETF (NYSE: GLD) GLD ถือครองทองคำแท่งสำหรับนักลงทุนและขณะนี้มีทองคำแท่งประมาณ 1,130 เมตริกตันในห้องใต้ดิน GLD ได้สะสมทองคำมากกว่าเงินสำรองที่จัดขึ้นโดยประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ดูเหมือนว่าจะมี ETF สำหรับทองคำประเภทใดที่คุณกำลังมองหาซึ่งรวมถึง ETFs ผกผันและใช้ประโยชน์ และเช่นเคยสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า ETF ผกผันสองและสามเป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนประกอบด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่เหมาะกับนักลงทุนระยะยาว แต่อาจทำงานในบางสถานการณ์สำหรับนักลงทุนระยะสั้นและ / หรือผู้ค้า

บริษัท เหมืองแร่

การลงทุนในหุ้นของ บริษัท เหมืองแร่ทองคำเป็นวิธีที่น่าสนใจในการลงทุนทางอ้อมในทองคำ. โดยทั่วไปคนงานเหมืองทองจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือรุ่นน้องและผู้อาวุโส อย่างที่คุณอาจคาดเดาได้ว่าเยาวชนรุ่นเยาว์มีความเสี่ยงน้อยกว่า ในหลายกรณีพวกเขายังไม่ได้นำทองคำออกจากพื้นดิน แต่พวกเขาก็สามารถควบคุมที่ดินตามที่พวกเขาหวังที่จะหาเหมือง เมื่อมีการค้นพบทองรุ่นเก่ามักจะซื้อโดย บริษัท พี่ใหญ่ของพวกเขาผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์มากขึ้นและบางคนก็จ่ายเงินปันผลในแต่ละไตรมาส เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อนร่วมงานของผมชื่อ Nathan Slaughter ได้เขียนบทความเกี่ยวกับคนงานเหมืองทอง:

"[I] ถ้าคุณกำลังมองหาเพื่อขยายการสัมผัสกับราคาทองคำที่เพิ่มสูงขึ้น ราคาทองคำกำลังเคลื่อนไหวหุ้นของผู้ผลิตทองคำเช่น Goldcorp มักจะทำตัวเหมือนแท่งเงินในเตียรอยด์ "

นาธานแนะนำให้จัดตั้งกองทุนปิดที่มุ่งเน้นไปที่ บริษัท เหมืองแร่ระดับสูง มันได้รับมากกว่า + 45% ตั้งแต่เขาแนะนำมันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและเขาแนะนำอีกครั้งในเดือนนี้ จะไม่เป็นธรรมกับสมาชิกของเขาถ้าฉันเปิดเผยนักแสดงชั้นนำของเขา แต่ถ้าคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจดหมายข่าวของเขาโปรดอย่าลังเลที่จะคลิกที่นี่

Gold Futures

สัญญาฟิวเจอร์สโกลด์ไม่ได้ สำหรับคนที่หัวใจวาย พวกเขาเป็นตราสารอนุพันธ์ที่เป็นส่วนสำคัญของตลาดทองคำ แต่อาจทำให้สับสนเล็กน้อยสำหรับนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ คุณสามารถสูญเสียการลงทุนได้ 100% แต่คุณสามารถลงเอยด้วยการลงทุนของคุณได้หลายเท่า ความเสี่ยงสูงรางวัลสูง

ไม่ว่าคุณจะต้องการซื้อเหรียญทองไม่กี่เหรียญหรือซื้อฟิวเจอร์สทองคำในอัตรากำไรก็ตามมีตัวเลือกที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทุกรายได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมการลงทุนของคุณด้วยสินค้าโภคภัณฑ์ทองคำหรือสินค้าอื่น ๆ คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทความของเราเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ในฐานะ Hedge Porfolio