แบบฟอร์ม IRS 1040: อะไรบ้างและเวอร์ชันใดที่จะใช้ในปีพ. ศ. 2561

อะไรคือ 1040?

แบบฟอร์ม IRS 1040 (การคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกา) เป็นแบบฟอร์มภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางที่ใช้เพื่อรายงานรายได้ของพวกเขาอ้างสิทธิ์ในการหักภาษีและเครดิตและคำนวณจำนวนเงินคืนภาษีหรือใบเรียกเก็บภาษีสำหรับปี

มีรูปแบบสามแบบคือ 1040EZ, 1040A และ 1040 - ซึ่งครอบคลุมสถานการณ์ทางภาษีแบบเรียบง่ายและซับซ้อน (เราจะอธิบายด้านล่าง)

กลับไปด้านบน

ฉันจะได้รับ 1040 อย่างไร?

• หากคุณยื่นผลตอบแทนโดยใช้ซอฟต์แวร์ภาษีคุณจะตอบคำถามและให้ข้อมูลที่แปลเป็นรายการใน 1040 ของคุณคุณควรจะสามารถยื่นเอกสาร 1040 ของคุณด้วย IRS และพิมพ์หรือดาวน์โหลดสำเนาเพื่อทำบันทึกของคุณ
• หากคุณต้องการกรอกข้อมูลการส่งคืนด้วยตัวคุณเองคุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1040 จากเว็บไซต์ IRS
• หากคุณกำลังมองหาการคืนภาษีจากปีที่ผ่านมาคุณสามารถขอใบแทนจาก IRS ได้

กลับไปด้านบน

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง 1040 และ 1040A และ 1040EZ?

มีแบบฟอร์ม IRS 1040 แบบฟอร์มสามประเภทและข้อกำหนดเหล่านี้มีข้อกำหนดเฉพาะ นี่คือรายละเอียดอย่างรวดเร็ว:

• แบบฟอร์ม IRS 1040EZ: คุณไม่สามารถเรียกร้องเครดิตหรือการหักเงินใด ๆ ยกเว้นเครดิตภาษีเงินได้ที่ได้รับ เป็นเวอร์ชันที่สั้นที่สุดของ 1040 และคุณสามารถยื่นเรื่องได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยบริการจัดเตรียมภาษีออนไลน์มากมาย
• แบบฟอร์ม IRS 1040A: หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะระบุการหักเงินของคุณเช่นดอกเบี้ยจำนองให้ดูที่ 1040A คุณอาจไม่สามารถอ้างสิทธิ์การหักเงินได้ แต่คุณสามารถเรียกร้องเครดิตภาษีได้
• แบบฟอร์ม IRS 1040: คุณสามารถอ้างสิทธิ์การหักเงินและเครดิตทั้งหมดในโลกและทุกคนสามารถใช้งานได้โดยไม่คำนึงถึงสถานะการจัดเก็บ เป็นเวลานานกว่ารูปแบบอื่น ๆ

กลับไปด้านบน

ฉันควรใช้แบบฟอร์มภาษีใด

»เมื่อใช้ IRS Form 1040EZ

เว็บไซต์ IRS กล่าวว่าคุณควรใช้ 1040EZ ถ้า:

• คุณยื่นแบบเดียวหรือแต่งงานกัน (นี่คือความช่วยเหลือในการหาสถานะการเก็บภาษีที่จะเลือก)
• คุณมีเพียงค่าจ้างเคล็ดลับเงินเดือนการชดเชยการว่างงานการจ่ายเงินสมทบกองทุนอลาสก้าหรือทุนการศึกษาที่ต้องเสียภาษีและการให้การคบหาสมาคมและรายได้ดอกเบี้ยของคุณไม่เกิน 1,500 เหรียญในปีที่ผ่านมา
• (และคู่สมรสของท่านหากยื่นแบบแสดงรายการร่วม) มีอายุต่ำกว่า 65 ปีในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีต่อไปนี้และไม่ตาบอดเมื่อสิ้นปีภาษี
• คุณไม่อ้างสิทธิ์ผู้ติดตาม
• รายได้ที่ต้องเสียภาษีของคุณต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์
• การชำระเงินล่วงหน้าของเครดิตภาษีสำหรับพรีเมี่ยมไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับคุณคู่สมรสของคุณหรือบุคคลใด ๆ ที่คุณลงทะเบียนไว้เพื่อคุ้มครองผู้ที่ไม่มีใครอ้างสิทธิ์ในการได้รับการยกเว้นส่วนบุคคล
• คำแนะนำที่ได้รับทั้งหมดจะรวมอยู่ใน W-2 ในช่อง 5 และ 7 (นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ W-2 ของคุณ)
• คุณไม่ต้องเสียภาษีการจ้างงานในครัวเรือนสำหรับค่าจ้างที่จ่ายให้กับลูกจ้าง
• คุณไม่ได้เป็นลูกหนี้ในคดีล้มละลายของบทที่ 11 ซึ่งยื่นหลังจากวันที่ 16 ตุลาคม 2548
• คุณจะไม่เรียกร้องค่าปรับรายได้ (หักค่าเล่าเรียน IRA การหักดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมของนักเรียน ฯลฯ)
• คุณจะไม่เรียกร้องเครดิตใด ๆ นอกเหนือจากเครดิตภาษีเงินได้ที่ได้รับ

เหตุผลประการหนึ่งที่ไม่ควรใช้ 1040EZ คือการหักภาษีเพียงอย่างเดียวที่คุณมีสิทธิ์ได้คือเครดิตรายได้ที่ได้รับซึ่งก็คือสำหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้ต่ำ หากคุณคิดว่าคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับภาษีอื่น ๆ ให้ใช้แบบฟอร์มอื่น คุณไม่ต้องการพลาดการหักเงินและเครดิตที่สมควรจะได้

»เมื่อใช้แบบฟอร์ม IRS 1040A

แบบฟอร์ม IRS 1040A มีการแบ่งภาษีมากกว่า IRS Form 1040-EZ ซึ่งประกอบด้วยการดูแลเด็กการศึกษาและการออมเพื่อการเกษียณอายุ การหักเงินและเครดิตยังค่อนข้าง จำกัด อย่างไรก็ตามมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ IRS ในรูปแบบ 1040A ดังนี้

• รายได้ที่ต้องเสียภาษีของคุณน้อยกว่า 100,000 เหรียญ
• คุณไม่หักรายละเอียดการหักเงิน
• คุณเรียกร้องเครดิตเฉพาะสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กและผู้ที่ต้องพึ่งพาผู้ได้รับเครดิตรายได้เครดิตสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการเครดิตการศึกษาเครดิตภาษีเด็กเครดิตภาษีเด็กเพิ่มเติมและเงินออมเพื่อการเกษียณอายุการมีส่วนร่วม
• การปรับรายได้ของคุณเพียงอย่างเดียวคือการหัก IRA การหักล้างเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการหักเงินค่าเล่าเรียนและหักค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
• รายได้ของคุณมาจากค่าจ้างเงินเดือนเคล็ดลับทุนการศึกษาที่ต้องเสียภาษีและการให้ทุนการศึกษาดอกเบี้ยหุ้นสามัญการกระจายผลกำไรเงินบำนาญเงินงวด IRAs การชดเชยการว่างงานการประกันสังคมที่ต้องเสียภาษีหรือสวัสดิการในการเกษียณอายุทางรถไฟการจ่ายเงินสมทบกองทุนอลาสกา
• คุณไม่มีการปรับภาษีทางเลือกอื่นในสต็อคที่คุณได้รับจากการใช้ตัวเลือกหุ้นจูงใจ

»เมื่อใช้แบบฟอร์ม IRS 1040 ("แบบยาว")

แบบฟอร์ม IRS 1040 เป็นรูปแบบที่กำหนดเองได้มากที่สุด และเพราะคุณสามารถหักรายละเอียดการหักเงินคุณจะไม่ประสบกับข้อ จำกัด เช่นเดียวกับ 1040EZ หรือ 1040A; คุณอาจมีสิทธิ์ได้มากกว่านี้ IRS ต้องการให้คุณยื่นแบบฟอร์ม 1040 ถ้า:

• รายได้ที่ต้องเสียภาษีของคุณคือ 100,000 ดอลลาร์ขึ้นไป
• คุณมีรายได้บางประเภทเช่นคำแนะนำที่ไม่ได้รับการรายงาน การแจกแจงที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ หรือรายได้ที่ได้รับในฐานะหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นใน บริษัท S หรือเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือความไว้วางใจ
• คุณหักรายจ่ายหักล้างหรือเรียกร้องเครดิตภาษีบางอย่างหรือการปรับรายได้หรือ
• คุณเป็นหนี้การจ้างงานในครัวเรือน

กลับไปด้านบน

ฉันต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง 1040?

คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลมากมายในการทำภาษีของคุณ แต่นี่เป็นพื้นฐานบางส่วนที่คนส่วนใหญ่ต้องรวบรวมเพื่อเริ่มต้น:

• หมายเลขประกันสังคมสำหรับคุณคู่สมรสและผู้อยู่ในอุปการะใด ๆ
• วันเกิดของคุณคู่สมรสและผู้อยู่ในอุปการะใด ๆ
• งบค่าจ้างที่ได้รับ (เช่น W-2 และ 1099s)
• งบดอกเบี้ยหรือเงินปันผลจากธนาคารและ บริษัท นายหน้า
• หลักฐานการหักภาษีหรือหักภาษี
• สำเนาการคืนภาษีในอดีตของคุณ
• หมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลขการโอนสาย (สำหรับการฝากเงินมัดจำโดยตรง)

กลับไปด้านบน

1040 จะพอดีกับโปสการ์ดหรือไม่?

หลายคนได้เสนอแนวคิดสำหรับการย่อแบบฟอร์ม 1040 เพื่อให้เหมาะกับโปสการ์ด ปัจจุบันแบบฟอร์มที่ยาวที่สุดของแบบฟอร์ม 1040 จะทำงานประมาณสองหน้า อย่างไรก็ตามสำหรับรายการโฆษณาจำนวนมากในปี 1040 การกำหนดจำนวนที่ต้องป้อนต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและตารางเวลาอื่น ๆ ซึ่งหลายหน้ายาวและมักมาพร้อมกับคู่มือการสอนของตัวเอง

กลับไปด้านบน

อะไรต่อไป?

• ต้องการดำเนินการหรือไม่?

  ดู วงเล็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางในปีนี้

• ต้องการดำน้ำลึกหรือไม่?

  ค้นพบ การหักภาษีและเครดิตที่คุณอาจจะได้คะแนน

• ต้องการสำรวจที่เกี่ยวข้องหรือไม่?

  ประมาณการ การคืนเงินภาษีของคุณกับเครื่องคิดเลขฟรีของเรา