วิธีบีบผลตอบแทนสูงสุดจากผลงานของคุณ <

โดยเฉลี่ยแล้วหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเหล่านี้จะให้ผลตอบแทน 7.6%; เกือบสี่เท่าของผลตอบแทนของ S & P 500 ลองรับผลตอบแทนแบบนั้นในตลาดเงินใบรับรองเงินฝากหรือบัญชีออมทรัพย์

แต่นั่นไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของมัน ควบคู่ไปกับผลตอบแทนที่สูงเหล่านี้กำไรจากเงินทุนได้รับมากเกินไป ผลตอบแทนรวมเฉลี่ย 38 หลักทรัพย์เป็น 23.6% นักแสดงที่ดีที่สุดได้รับ 131.6% แต่ยังให้ผลตอบแทน 5.0%

นี่ไม่ใช่ประสิทธิภาพของดัชนีลับหรือการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน portfolio ของ High-Yield Investing

คำแนะนำของฉัน

อะไรคือความลับของการปฏิบัติงานแบบนั้น? คุณจะสร้างผลงานที่คล้ายกันได้อย่างไร? อย่าทำให้ฉันผิด - ฉันทำวิจัยจำนวนมหาศาลและดูที่ผู้ถือครองและตลาดของฉันเช่นเหยี่ยว แต่ส่วนมากของความมั่งคั่งมาจากการยึดมั่นในกฎง่ายๆที่คุณสามารถใช้ได้เช่นกัน

กว่าปีกฎเหล่านี้ได้พิสูจน์คุณค่าของพวกเขาในตลาดวัวและหมี เทคนิคไม่ซับซ้อน ทุกคนสามารถปฏิบัติตามพวกเขาและอาจได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน ดังนั้นผมจึงต้องการแบ่งปันกับคุณนักลงทุนรายได้ร่วมกันของฉันกฎพื้นฐานสี่ประการที่ฉันติดตามเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุน High-Yield Investors

ที่ชนะเลิศ ฉันมั่นใจว่าเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้เช่นกัน:

กฎข้อที่ 1: มองหารายได้ที่สูงจากเส้นทางที่ถูกโจมตี

เมื่อฉันต้องการหาผลตอบแทนและผลตอบแทนที่โดดเด่นฉันมักพึ่งพาเส้นทางที่ถูกโจมตี ผลตอบแทนที่ดีที่สุดที่ฉันได้รับมาจากประเภทสินทรัพย์ที่นักลงทุนไม่กี่ทราบ กรณีคือการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในแคนาดา (REITs) REITs เหล่านี้ส่งมอบผลตอบแทนพิเศษในปีนี้ (สูงถึง 12%) แต่นักลงทุนชาวอเมริกันหลายคนไม่เคยได้ยินเรื่องนี้

หลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยที่ฉันมองคือพันธบัตรที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ห้างหุ้นส่วนจำกัดหลัก จำกัด (MLPs) และตราสารเงินฝากรายได้ การลงทุนทั้งหมดนี้มักให้ผลผลิตมากกว่าหุ้นสามัญทั่วไป นอกจากนี้ยังอาจมีความผันผวนน้อยลงและดีขึ้นในช่วงที่ตลาดตกต่ำ

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการจ่ายเงินปันผลที่แปลกใหม่อีกครั้ง: การลงทุนในเงินลงทุนขั้นสูงเหล่านี้มีการป้องกันเงินเฟ้อในตัว]

กฎข้อที่ 2: หุ้นและพันธบัตรที่มีการซื้อขายมากกว่าหุ้นสามัญ

เป็นที่ทราบกันดีว่าหุ้นสามัญส่วนใหญ่เพียงไม่จ่ายเงินปันผลให้สูง อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของ S & P 500 อยู่ที่ 2.0% เท่านั้น ดังนั้นเมื่อฉันไม่สามารถหารายได้ที่ต้องการจากหุ้นสามัญที่ฉันชอบฉันมองไปที่อื่น หยุดแรกของฉันคือหุ้นที่ต้องการบ่อยของ บริษัท เดียวกันซึ่งมักจะให้ผลตอบแทนมากขึ้น สมมติว่าคุณต้องการลงทุนใน General Electric (NYSE: GE)

หุ้นสามัญของ General Electric ปัจจุบันมีอัตราผลตอบแทน 3.7% แต่คุณสามารถหาหุ้นที่ต้องการของ GE yielding ขึ้นไป 6.5% คุณยังคงได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของ บริษัท ต้นแบบ แต่มีผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาก

ในทำนองเดียวกันหลาย บริษัท มีพันธบัตรการแลกเปลี่ยน ในขณะที่พันธบัตรที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ให้ความเป็นเจ้าของธุรกิจจริงเหมือนกับหุ้นสามัญคุณจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่ามากและมีเงินทุนสนับสนุนจาก บริษัท อ้างอิงอยู่ภายใต้กฎข้อที่ 3: ค้นหาการซื้อขายพันธบัตรภายใต้พาร์ค มูลค่า

ผลตอบแทนสูงสุดบางส่วนของฉันมาจากการซื้อพันธบัตรเมื่อมีการซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้เป็นเพียงมูลค่าที่กำหนดให้กับหุ้นหรือพันธบัตร ณ วันที่ที่ออก (ซึ่งคุณสามารถซื้อได้เช่นเดียวกับหุ้นของหุ้น) มีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 25 เหรียญต่อหมายเหตุ

แต่บางครั้ง - ตัวอย่างเช่นในช่วงตลาดตกใจ - นักลงทุนต่างคัดลอกพันธบัตรเหล่านี้อย่างฉับพลัน ราคาลดลง โดยการซื้อพันธบัตรที่มีส่วนลดให้เท่ากับหุ้นที่ตราไว้คุณจะล็อคโอกาสที่ดีในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนนอกเหนือไปจากผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติ

ประเด็นคือกลุ่มตราสารหนี้ Delphi Financial Group 8% Senior Notes (ซึ่งนับจากนั้นเป็นต้นไป). ฉันซื้อบันทึกย่อในเดือนกรกฎาคม 2009 เป็นเงิน $ 19.27 - ส่วนลด 23% สำหรับมูลค่าที่ตราไว้ ในช่วง 16 เดือนที่ฉันถือฉันเก็บ $ 3.00 ต่อบันทึกย่อในการจ่ายดอกเบี้ยในขณะที่หุ้นเพิ่มขึ้นถึงมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 ของพวกเขา รวมบันทึกย่อคืนมากกว่า 45%

กฎข้อที่ 4: รู้เมื่อต้องการขาย

กฎนี้อาจดูเหมือนชัดเจนที่สุด แต่ก็ยากที่สุดที่จะปฏิบัติตาม

เหมือนคนอื่น ๆ ฉันเกลียดการยอมรับว่าฉันผิดเกี่ยวกับการลงทุน แต่ฉันพบว่ามันยากมากที่จะดูความสูญเสียติดเป็นเลือกตกเพิ่มเติม นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่กลัวที่จะสูญเสีย ฉันกลืนความภาคภูมิใจของฉันและปิดหลายตำแหน่งสำหรับการสูญเสียในช่วงตลาดหมีล่าสุดและฉันดีใจที่ฉันได้ การถือครองเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างมาก

การรู้ว่าควรขายเมื่อใดเป็นสิ่งสำคัญเท่าที่ควรรู้เมื่อซื้อ นักลงทุนที่ชาญฉลาดรู้ว่าควรลดความสูญเสียเมื่อใดและก้าวต่อไปในโอกาสต่อไป หากการรักษาความปลอดภัยที่เป็นปัญหาตกต่ำลงไปกับตลาดแล้วละก็ฉันอาจจะไม่เป็นกังวล อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของ บริษัท หมายความว่าจะสามารถมองเห็นครั้งยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ฉันไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของมัน

[รู้เมื่อถึงเวลาที่จะลดความสูญเสียในหุ้นของคุณ: 7 ธงแดงที่พูดถึงเวลาที่จะ ขายได้

คำตอบในการลงทุน: การใช้กฎเหล่านี้คุณสามารถสร้างผลงานให้ผลตอบแทนสูงที่สามารถให้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่น่าเบื่อ CD หรือแม้แต่หุ้นสามัญบางส่วน พวกเขาทำได้ดีมากสำหรับผู้ที่ การลงทุนสูง ของฉัน ฉันหวังว่าคุณจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในปีนี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ High-Yield Investing รวมทั้งวิธีเข้าถึงพอร์ตการลงทุนเต็มรูปแบบของฉันคลิกที่นี่