วิธี 'Peter Lynch Rule' สามารถช่วยให้คุณสุทธิกำไร 500%

ทุกสองสามเดือนผู้บริโภคเจอ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่สร้างความประทับใจให้แก่พวกเขา ฉันยังคงจำได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ฉันไปที่ Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) และรู้สึกประทับใจจริงๆ เมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมาฉันซื้อฮอนด้าแอ็คคอร์ดที่ใช้โดยฮอนด้า ฮอนด้ามอเตอร์ (NYSE: HMC) และฉันชอบการขับขี่ แค่สัปดาห์ที่แล้วผมได้ซื้อเครื่องดื่มอัดลมใหม่แสนอร่อยที่ทำโดย Sodastream (Nasdaq: SODA)พวกเขามีอะไรเหมือนกัน? Peter Lynch ผู้จัดการกองทุนรวมในตำนานบอกกับเราว่าในช่วงทศวรรษที่ 1980 แหล่งที่มาของแนวคิดหุ้นของคุณควรมาจากประสบการณ์ของคุณในฐานะผู้บริโภค แต่เขาได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น

ผลิตภัณฑ์ที่ดีและราคาหุ้นที่ดีเป็นสองแนวคิดที่แตกต่างกันมาก หลังจากทั้งหมด Chipotle Mexican Grill อาจเป็นจุดรับประทานอาหารที่ฉันชอบ แต่หุ้นของ บริษัท ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 500% ตั้งแต่ปลายปี 2551 และการเติบโตของยอดขายของ บริษัท เริ่มชะลอตัวจากอัตรา 30-40% ในช่วงกลางทศวรรษที่ผ่านมา ต่ำกว่า 20% ในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าฉันพลาดเรือบนเรือลำนี้

กุญแจสำคัญที่นี่คือการจับ บริษัท เมื่อพวกเขาค่อนข้างใหม่พร้อมกับการเติบโตอย่างมากที่ยังเหลืออยู่ข้างหน้าพวกเขาและด้วยหุ้นที่ยังเหลืออยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล สิ่งที่เกี่ยวกับหุ้นเช่น Sodastream ซึ่งได้ทำ IPO เพียงเจ็ดเดือนที่ผ่านมาและเพิ่มยอดขายกว่า 50% ในปี 2010? หุ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่การเสนอขายครั้งแรกและเหตุผลเดียวที่จะให้เหตุผลว่าหุ้นของ บริษัท มีกำไรเพิ่มขึ้นเช่นกันดูว่า บริษัท สามารถเติบโตได้ในหลายปีข้างหน้าหรือไม่

นี่คือที่ที่คุณต้องทำตัวเหมือนนักสืบ

คอฟฟี่ RESTERS กาแฟเขียว (Nasdaq: GMCR) กลายเป็นที่นิยมอย่างไม่น่าเชื่อด้วยกาแฟที่มีคุณภาพสูงที่ง่ายต่อการผลิต บริษัท ดังกล่าวมีมูลค่าอยู่ที่ 10,000 ล้านเหรียญ Sodastream มีมูลค่าเพียง 800 ล้านเหรียญเท่านั้น Sodastream สามารถเติบโตได้และกลายเป็นกาแฟ Green Mountain ต่อไปหรือไม่? ดีที่จะเกิดขึ้นคุณต้องติดตามการเคลื่อนไหวของ บริษัท และแนวโน้มกำไร ตัวอย่างเช่น Sodastream กำลังก้าวเข้าสู่ตลาดอื่น ๆ อย่างรวดเร็วล่าสุดในญี่ปุ่นและไม่มีเหตุผลใดที่ทำให้ความสำเร็จในอเมริกาเหนืออย่างฉับพลันนี้ไม่สามารถทำซ้ำได้ที่อื่น นักวิเคราะห์คิดว่าการขายสามารถเข้าใกล้ 250 ล้านดอลลาร์ในปี 2012 (เพิ่มขึ้นจาก 160 ล้านดอลลาร์ในปี 2553) และเมื่อการขยายตัวระหว่างประเทศเริ่มมีขึ้น บริษัท จะสามารถขายได้ถึง 400 ล้านเหรียญภายในปี 2558 ซึ่งจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 20% ต่อปี จากนั้นอีกครั้ง Green Mountain Coffee ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่า 50% ในแต่ละปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่ Sodastream จะกลายเป็น บริษัท มูลค่า 10 พันล้านเหรียญเช่น Green Mountain Coffee

ในความเป็นจริง บริษัท เช่น Sodastream เสนอทางเลือกสองทางเนื่องจากไม่ได้มีลักษณะเหมือนการต่อรองราคาซื้อขายมากกว่า 40 ครั้งคาดว่าจะมีกำไรในปี 2012 คุณสามารถรอหุ้นที่จะตีใหญ่ (ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับ บริษัท ใหม่อย่างเป็นธรรมที่มีอาการปวดที่เพิ่มขึ้น) (หวังว่าจะไม่มีการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น)

นี่คือรายการตรวจสอบสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ฉันมองหาเมื่อฉันกำลังค้นคว้าข้อมูล หุ้นของ "Peter Lynch":

เป็น บริษัท แฟชั่นหรือไม่?

• มีโอกาสน้อยที่ บริษัท เช่น Sodastream อาจสูญเสียความสนใจจากผู้บริโภคที่ซื้อยางคาร์ไบท์และเครื่องดื่มโซดาแทน หลายคนคิดว่ากาแฟกรีนเมาท์เท่นั้นเป็นแฟชั่นที่ไม่ค่อยประเมิน บริษัท ที่เสี่ยงภัย บริษัท มีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกต้องหรือไม่?

• ฉันมาข้าม Sodastream หลังจากไปเที่ยวที่ Bed, Bath & Beyond (Nasdaq: BBBY) ผู้ค้าปลีกรายนั้นพร้อมด้วย Williams-Sonoma (NYSE: WSM) กำลังทุ่มเทพื้นที่ชั้นนำให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคมองเห็นได้อย่างชัดเจน บริษัท เผชิญกับตลาดที่มีศักยภาพมากหรือไม่ ? เหตุผลที่ทำไม Chipotle ประสบความสำเร็จดังนั้นจึงมีโอกาสมากมายในการขยายตัว อาหารของ บริษัท ดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคในวงกว้างซึ่งมีสุขภาพที่ดีและมีราคาที่สมเหตุสมผล นี่เป็นส่วนผสมของโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่

• บริษัท มีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการตามแผนหรือไม่? เพื่อที่จะตระหนักถึงศักยภาพ บริษัท เล็ก ๆ ทุกรายอาจจะต้องการหาเงินเพิ่มขึ้น ที่สำคัญคือเท่าไหร่ บริษัท A123Systems (Nasdaq: AONE)

• ในแมสซาชูเซตส์ได้สร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งในการสร้างแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด บริษัท ไม่สามารถระดมเงินได้มากพอในการเสนอขายและต้องระดมเงินเพิ่มอีก 3 ครั้ง หุ้นของ บริษัท ได้ลดลงจาก 25 เหรียญเป็นเพียงแค่ 6 เหรียญในสองปีเนื่องจากนักลงทุนที่มีอยู่เริ่มเบื่อที่จะเห็นสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ลดลงอย่างต่อเนื่อง หุ้นของ "ปีเตอร์ลินช์" ที่สมบูรณ์แบบคือ บริษัท ที่ประสบความสำเร็จในการขายที่แข็งแกร่ง แทบจะไม่ทำเรดาร์ของทุกคน Peter Lynch ชี้ให้เห็นว่าคุณต้องการหาสินค้าที่น่าสนใจที่คุณเพิ่งซื้อมาได้อย่างรวดเร็ว ดูพวกเขาออนไลน์และดูว่าสต็อกของมันมีอยู่แล้วตีตีกับนักลงทุน ถ้าไม่คุณอาจจะสามารถกระโดดต่อไปได้ก่อนที่กลุ่มนักลงทุนจะปรากฏตัวขึ้น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการลงทุนของ Peter Lynch คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 51 คำคม Peter Lynch เพื่อช่วยในการลงทุนของคุณ