พฤติกรรมด้านเครดิตของผู้บริโภคและสถิติการตลาด
Faith Evans feat. Stevie J – "A Minute" [Official Music Video]
สารบัญ:
- สถิติตลาดบัตรเครดิต
- จำนวนบัตรเครดิตที่ใช้หมุนเวียน
- การเติบโตของตลาดบัตรเครดิต 2008-2015
- จำนวนบัญชีบัตรเครดิต
- บัญชีบัตรเครดิตทั้งหมด 2010-2016
- บัญชีบัตรเครดิตใหม่ 2010-2016
- การตั้งค่าผู้ถือบัตร
- ยอดรวมบัญชีใหม่ตามผลิตภัณฑ์
- การสมัครบัตรเครดิตและอัตราการปฏิเสธ
- การสมัครบัตรเครดิตและการปฏิเสธ
- รูปแบบการใช้จ่ายและการตั้งค่าการชำระเงิน
- การใช้จ่ายในประเภทโบนัสบัตรเครดิตทั่วไป
- ชาวอเมริกันจ่ายเงินเท่าไร
- การชำระเงินตามประเภท
- การตั้งค่าการชำระเงินผ่านมือถือ
- การใช้แอปการชำระเงินแบบ P2P
- ผู้บริโภคใช้แอปการชำระเงินผ่านมือถือ P2P ในปี 2015
- ธุรกรรมการชำระเงินมือถือยอดนิยม
- ประเภทของการชำระเงินมือถือในปี 2015
- ประเภทของการชำระเงินแบบดิจิทัล
- วิธีการชำระเงินแบบดิจิทัลที่ผู้ใช้ใช้
- การเติบโตของการชำระเงินผ่านมือถือ
- การเติบโตโดยประมาณอีคอมเมิร์ซเทียบกับการค้ามือถือ
สถิติตลาดบัตรเครดิต
จำนวนบัตรเครดิตที่ใช้หมุนเวียน
วิธีที่ง่ายที่สุดในการวัดขนาดของตลาดบัตรเครดิตในสหรัฐอเมริกาคือการนับจำนวนบัตรที่จะออกไปที่นั่น ในปี 2015 มีบัตรเครดิตอยู่ในวงเงิน 606 ล้านบัตรเครดิตมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดภาวะถดถอย เราคาดว่าจำนวนบัตรในตลาดจะถึงระดับก่อนภาวะถดถอยในสองสามปีถัดไป
การเติบโตของตลาดบัตรเครดิต 2008-2015
จำนวนบัตรเครดิตทั้งหมด| 2008 | 676.1 ล้าน |
| 2009 | 576.4 ล้าน |
| 2010 | 513.8 ล้าน |
| 2011 | 519.1 ล้าน |
| 2012 | 536.6 ล้าน |
| 2013 | 549.1 ล้าน |
| 2014 | 579.3 ล้าน |
| 2015 | 606.0 ล้าน |
จำนวนบัญชีบัตรเครดิต
มาตรวัดอีกประการหนึ่งของขนาดของตลาดบัตรเครดิตคือจำนวนบัญชีบัตรเครดิต. แต่ละบัญชีสามารถมีบัตรได้หลายใบ ในไตรมาสแรกของปี 2016 มีบัญชีบัตรเครดิตจำนวน 337 ล้านบัญชีดีกว่าภาวะถดถอยของภาวะเศรษฐกิจถดถอย
บันทึก: สมาคมธนาคารอเมริกันกำหนด "ซับไพรม์" เป็นคะแนนเครดิตด้านล่าง 680 คะแนน "นายกรัฐมนตรี" เป็นคะแนน 680 ถึง 759 และ "superprime" เท่ากับ 760 ขึ้นไป บัญชี "ใหม่" คือบัญชีที่เปิดให้บริการไม่เกิน 24 เดือน Experian รายงานว่าผู้ถือบัตรเครดิตโดยเฉลี่ยมีบัตรเครดิตทั่วไป 2.24 บัตรและ 1.55 บัตรเครดิตขายปลีกในปี 2015 ตัวเลขเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่คนประเภทไหนที่ชอบ? สำหรับสิ่งหนึ่งที่พวกเขาชอบบัตรที่ให้ผลตอบแทนให้กับผู้ที่ไม่ได้ บันทึก: บัตรที่มีตราร่วมคือบัตรที่ออกโดยธนาคาร แต่มีชื่อว่าสายการบินห่วงโซ่โรงแรมหรือ บริษัท หรือองค์กรอื่น ตัวอย่างเช่นUnited℠ Explorer Card และIHG® Rewards Club Premier Credit Card บัตร "Cash / points / miles" ให้รางวัลไม่ผูกติดกับพันธมิตรร่วม ตัวอย่างเช่น Citi® Double Cash Card - ข้อเสนอ BT 18 เดือนและ Capital One®Venture® Rewards Credit Card ผู้ออกบัตรเครดิตดูเหมือนจะทำงานได้ดีขึ้นในการจับคู่ผู้คนกับผลิตภัณฑ์และผู้คนดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะสมัครผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาสามารถมีสิทธิ์ได้ เป็นผลให้การใช้งานที่เพิ่มขึ้นและการปฏิเสธจะลดลง หากประสบปัญหาในการรับบัตรรางวัลเนื่องจากคุณไม่ทราบจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในบางหมวดหมู่ ต่อไปนี้คือสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐฯกล่าวว่าชาวอเมริกันมักใช้เงินรางวัลทั่วไปในปี 2015 ผู้ถือบัตรยังคงเชื่อว่าพวกเขามีความยืดหยุ่นในตัวเลือกการชำระเงิน: บัตรเครดิตทั่วไปและบัตรเดบิตทั่วไปบัตรที่สามารถใช้ได้กับผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบัตรป้ายเอกชนซึ่งสามารถใช้ได้เฉพาะที่ ร้านค้าเฉพาะหรือร้านค้าอื่น ๆ ตัวเลขเหล่านี้มีการปรับปรุงทุกสามปี บันทึก: ธุรกรรมการหักบัญชีอัตโนมัติ (ACH) คือการโอนโดยตรงจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง ด้วยการโอนผลประโยชน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (EBT) ผู้รับความช่วยเหลือสาธารณะจะได้รับประโยชน์จากบัตรเครดิตแบบเดบิตที่พวกเขาใช้ในการซื้อสินค้า เพียงไม่ถึง 50% ของชาวอเมริกันกล่าวว่าพวกเขาใช้แอปพลิเคชันการชำระเงินแบบ peer-to-peer เช่น Venmo, PayPal, SquareCash และ Dwolla แม้ว่าจะมีความถี่แตกต่างกัน เราคาดว่าจำนวนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ การซื้ออาหารดูเหมือนจะเป็นรายการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการชำระเงินผ่านมือถือโดยมีอาหารจานด่วนร้านขายของชำร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารที่บรรจุสี่อันดับแรก แอปพลิเคชันการชำระเงินมือถือเป็นหนึ่งในวิธีการชำระเงินแบบดิจิทัลที่ใช้บ่อยที่สุด การชำระเงินผ่านมือถือคาดว่าจะเร็วกว่าการชำระเงินแบบเดิมถึง 53%บัญชีบัตรเครดิตทั้งหมด 2010-2016
Superprime
สำคัญ
ซับไพรม์
2010
127 ล้าน
81 ล้าน
74 ล้าน
2011
133 ล้าน
77 ล้าน
65 ล้าน
2012
138 ล้านบาท
77 ล้าน
59 ล้าน
2013
151 ล้าน
79 ล้าน
57 ล้าน
2014
160 ล้าน
86 ล้าน
58 ล้าน
2015
164 ล้าน
89 ล้าน
60 ล้าน
2016
170 ล้าน
98 ล้าน
69 ล้าน
บัญชีบัตรเครดิตใหม่ 2010-2016
Superprime
สำคัญ
ซับไพรม์
2010
22 ล้าน
16 ล้าน
13 ล้าน
2011
20 ล้าน
13 ล้าน
10 ล้าน
2012
22 ล้าน
17 ล้าน
15 ล้าน
2013
26 ล้าน
19 ล้าน
15 ล้าน
2014
28 ล้าน
21 ล้าน
16 ล้าน
2015
29 ล้าน
24 ล้าน
20 ล้าน
2016
30 ล้าน
28 ล้าน
26 ล้าน
การตั้งค่าผู้ถือบัตร
ยอดรวมบัญชีใหม่ตามผลิตภัณฑ์
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
Non-ผลตอบแทน
27%
23%
22%
21%
20%
20%
20%
20%
24%
24%
24%
26%
22%
ที่ไม่ใช่สายการบิน ร่วมแบรนด์
30%
34%
34%
37%
35%
35%
35%
40%
32%
32%
32%
34%
31%
สายการบินร่วมแบรนด์
9%
9%
9%
9%
9%
7%
7%
8%
8%
8%
7%
6%
8%
เงินสด / คะแนน / ไมล์
34%
34%
35%
34%
36%
38%
39%
33%
36%
37%
38%
34%
39%
การสมัครบัตรเครดิตและอัตราการปฏิเสธ
การสมัครบัตรเครดิตและการปฏิเสธ
อัตราการสมัคร
อัตราการปฏิเสธ
ตุลาคม 2013
24.9%
21.6%
กุมภาพันธ์ 2014
29.8%
20.4%
มิถุนายน 2014
28.6%
20.2%
ตุลาคม 2014
27.6%
22%
กุมภาพันธ์ 2015
28%
20.4%
มิถุนายน 2015
28.8%
13.5%
ตุลาคม 2015
27.5%
13.5%
กุมภาพันธ์ 2016
28%
17.3%
มิถุนายน 2016
30.6%
15%
รูปแบบการใช้จ่ายและการตั้งค่าการชำระเงิน
การใช้จ่ายในประเภทโบนัสบัตรเครดิตทั่วไป
ชาวอเมริกันจ่ายเงินเท่าไร
การชำระเงินตามประเภท
ในพันล้านดอลลาร์
2000
2003
2006
2009
2012
ทั้งหมด
72.4
81.4
95.2
108.1
122.4
บัตรเครดิตวัตถุประสงค์ทั่วไป
12.3
15.2
19.0
19.5
23.8
การหักบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
8.3
15.6
25.0
37.5
47.0
ชำระเงินล่วงหน้า
0
0
0.3
1.3
3.1
เครดิตป้ายกำกับส่วนตัว
3.3
3.8
2.7
1.5
2.4
การชำระล่วงหน้าแบบพรีเมียมแบบส่วนตัว
0
0
1.9
2.7
3.6
EBT
0.5
0.8
1.1
2.0
2.5
ACH
6.1
8.8
14.6
19.1
21.7
การตรวจสอบ
41.9
37.3
30.5
24.5
18.3
การตั้งค่าการชำระเงินผ่านมือถือ
การใช้แอปการชำระเงินแบบ P2P
ผู้บริโภคใช้แอปการชำระเงินผ่านมือถือ P2P ในปี 2015
ประจำวัน
5%
รายสัปดาห์
10%
รายเดือน
12%
น้อยกว่ารายเดือน
19%
ไม่เคย
40%
ไม่ทราบตัวเลือกการชำระเงินมือถือ P2P
14%
ธุรกรรมการชำระเงินมือถือยอดนิยม
ประเภทของการชำระเงินมือถือในปี 2015
ประเภท
เปอร์เซ็นต์ที่ซื้อ
อาหาร / เครื่องดื่มบริการด่วน
40%
ร้านขายของชำ
39%
ร้านสะดวกซื้อ
34%
ร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบ
33%
ผู้ค้าปลีกรายใหญ่
31%
ที่จอดรถ
29%
ตั๋วเงินในครัวเรือน
29%
บริการรถแท็กซี่
28%
บริการโทรคมนาคม
27%
ประเภทของการชำระเงินแบบดิจิทัล
วิธีการชำระเงินแบบดิจิทัลที่ผู้ใช้ใช้
วิธีการชำระเงินแบบดิจิตอล
เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้
PayPal
16%
แอปการชำระเงินผ่านมือถือโดยผู้ค้าปลีกร้านอาหาร ฯลฯ
14%
สกุลเงินดิจิทัล
10%
Apple Pay
8%
Google Wallet
8%
Popmoney / ClearXChange
7%
การเติบโตของการชำระเงินผ่านมือถือ
การเติบโตโดยประมาณอีคอมเมิร์ซเทียบกับการค้ามือถือ
E-commerce
m-commerce
2014
1.4 ล้านล้านเหรียญ
57.76 พันล้านเหรียญ
ประมาณการปี 2018
2.36 ล้านล้านเหรียญ
$ 293,000,000,000
