Wealthfront เปิดตัวเครื่องมือวิเคราะห์ผลงานฟรี

Robo-Wealthfront ผู้ให้คำปรึกษาได้ประกาศเปิดตัวเครื่องมือวิเคราะห์ผลงานแบบใหม่ Wealthfront Portfolio Review ซึ่งจะให้คำแนะนำและการวิเคราะห์รายละเอียดแก่นักลงทุนรวมถึงผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้า Wealthfront

โพสต์บล็อกในเว็บไซต์ของ บริษัท เมื่อวันที่ 12 มกราคมซีอีโออดัมแนชเขียนว่า Wealthfront พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยนักลงทุนในการลดค่าธรรมเนียม เขาอ้างถึง State Street และ Boston Consulting Group ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนสหรัฐใช้จ่ายมากกว่า 277 พันล้านดอลลาร์ในค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการลงทุนในปี 2014 Wealthfront ประเมินว่านักลงทุนสามารถหลีกเลี่ยง 80% ของค่าใช้จ่ายเหล่านั้นโดยการย้ายไปลงทุนในพอร์ตการลงทุนกองทุนดัชนีต้นทุนต่ำเช่น มันสร้างขึ้นสำหรับลูกค้าของตนออกจากกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน

Wealthfront Portfolio Review นำเสนอในส่วนที่จะช่วยให้ บริษัท สามารถดึงดูดลูกค้าดังกล่าวได้มากขึ้น เมื่อที่ปรึกษา robo อิสระรายใหญ่ที่สุด Wealthfront ได้รับการยกย่องจากคู่แข่งในการปรับปรุงสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารในปีที่ผ่านมา

เครื่องมือตรวจสอบจะดูเฉพาะในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องเสียภาษี แต่บันทึกในเว็บไซต์ระบุว่าสามารถวิเคราะห์บัญชีภาษีที่เสียภาษีได้ในขณะนี้

ตรวจสอบเครื่องมือตรวจทานผลงานของพวกเขา>

เครื่องมือประเมินพอร์ตการลงทุนโดยพิจารณาจากปัจจัย 4 ประการคือค่าธรรมเนียมภาษีการลากจูงและการกระจายเงิน เมื่อผู้ใช้สร้างบัญชีฟรีใน Wealthfront เขาสามารถเชื่อมต่อชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของเขาแล้วตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายสินทรัพย์และความเสี่ยง จากนั้นเครื่องมือจะส่งรายงานที่กำหนดเอง

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ได้รับจากบัญชีรวมถึงค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและค่าที่ปรึกษาและรายงานว่าค่าธรรมเนียมปัจจุบันจ่ายตรงกับค่าธรรมเนียม Wealthfront ในระยะเวลา 30 ปีอย่างไร องค์ประกอบการลากจูงเงินสดจะช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดจำนวนเงินที่ควรจะถือเป็นเงินสดในกรณีฉุกเฉินและคำนวณมูลค่าที่จะนำมาลงทุนเพิ่มเป็นเงินสด

ความหวังคือผู้ใช้จะรับข้อมูลดังกล่าวและมีแรงจูงใจในการเปิดบัญชีกับ Wealthfront การตรวจสอบผลงานของ Wealthfront Portfolio จะรวมอยู่ในบริการโอนเงินรายย่อยของ บริษัท ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถลดภาษีเมื่อโอนสินทรัพย์ให้กับผู้ให้คำปรึกษา robo โดยผสมผสานเงินลงทุนที่มีอยู่แล้วรอจนกว่าเงินทุนจะกลายเป็นระยะยาวและใช้การเก็บเกี่ยวที่เสียภาษีของ Wealthfront และบริการจัดทำดัชนีโดยตรง

Wealthfront ร่วมกับที่ปรึกษา robo ที่กำลังเติบโตซึ่งมีการวิเคราะห์ฟรีรวมทั้ง FutureAdvisor เมืองหลวงส่วนตัวและ Blooom

»เริ่มลงทุน: วิธีการเลือกที่ดีที่สุด robo ที่ปรึกษาสำหรับคุณ

Arielle O'Shea เป็นนักเขียนที่ Investmentmatome ซึ่งเป็นเว็บไซต์การเงินส่วนบุคคล อีเมล: [email protected] Twitter: @arioshea