Russell 1000 Index คำจำกัดความและตัวอย่าง |

คืออะไร:

Russell 1000 Index ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญที่สุด บริษัท ใหญ่ ๆ แม้ว่าจะไม่ได้รับการอ้างถึงโดยนักลงทุนรายย่อย แต่ก็เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดเป็นอันดับสามโดยผู้จัดการเงิน (หลัง S & P 500 และ Russell 2000) ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่จะมองไปที่ S & P 500 เป็นตัววัดสำหรับตลาดโดยรวม Russell 1000 จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามกลุ่มตลาดที่กว้างขึ้น

วิธีการทำงาน (ตัวอย่าง):

ในฐานะที่เป็น ชื่อรัสเซล 1000 ประกอบด้วยหุ้นส่วนประกอบ 1000 ชิ้น ดัชนีนี้เป็นส่วนย่อยของดัชนี Russell 3000 ที่ใหญ่กว่ามากโดยมีดัชนี 1000 ดัชนีที่ใหญ่ที่สุดภายในดัชนีนั้น ส่วนประกอบของบัญชี Russell 1000 Index มีมูลค่าประมาณ 90% ของทุนที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนีมีการกำหนดน้ำหนักทางการตลาดซึ่งหมายความว่า บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดมีผลกระทบมากที่สุดต่อผลตอบแทนของดัชนีนี้ ส่วนประกอบ Russell 1000 มีขนาดตั้งแต่ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐถึงมากกว่า 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (อิงกับ Market Cap) โดย บริษัท มียอดขายเฉลี่ยประมาณ 80 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ดัชนีมีความหลากหลายมากเนื่องจากหุ้นของ บริษัท มีส่วนร่วมในเกือบทุกภาคเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้ว่าอันดับ 10 อันดับแรกถือเป็น 20% ของมูลค่าของ Russell แต่ก็ยังไม่สูงเท่ากับดัชนีอื่น ๆ

ทำไมต้องเป็นเรื่อง:

Russell 1000 Index มีช่วงที่ลึกกว่า หุ้นมากกว่าดัชนี Dow Jones Industrial Average หรือดัชนี S & P 500 สำหรับผู้จัดการกองทุนจำนวนมากดัชนีนี้แสดงถึงหุ้นขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องที่เหมาะสำหรับการลงทุน ด้วยเหตุนี้ Russell 1000 เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ดีสำหรับผู้บริหารหลายราย กองทุนรวมและ ETF จำนวนมากติดตามผลการดำเนินงานของ Russell 1000 Index วิธีที่เราชื่นชอบในการซื้อขายดัชนีคือการลงทุนใน iShares Russell 1000 Fund (NYSE: IWB) เนื่องจากสถานะเป็น ETF นักลงทุนสามารถซื้อหรือขายกองทุนนี้ได้ตลอดวันซื้อขายเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ นอกจากนี้ยังมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ 0.15% ต่ำมาก

อย่างไรก็ตามดัชนีนี้มีข้อเสียอยู่ เนื่องจากส่วนที่ใหญ่ที่สุดในดัชนีมีการถ่วงน้ำหนักมากนักลงทุนส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์เล็กน้อยจากการลงทุนหรือติดตามดัชนีนี้แทนที่จะเป็นดัชนี S & P 500 เพราะปัจจัยที่มีน้ำหนักมากของหุ้นขนาดใหญ่ จะคล้ายกันมาก นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตอีกว่า Russell 3000 มักจะมีประสิทธิภาพดีกว่า 1000 โดยมีขอบเล็ก ๆ ส่วนใหญ่มาจากการรวมธุรกิจขนาดเล็กที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น