วิธีการทำงาน (ตัวอย่าง):
A day with Scandale - Harmonie Collection - Spring / Summer 2013
สารบัญ:
- พอร์ตการลงทุนมักสร้างขึ้นและหลากหลายตามดัชนีอ้างอิง ส่วนประกอบใด ๆ ของพอร์ทโฟลิโอที่กำหนดซึ่งเกินดุลค่าร้อยละที่แนะนำโดยเกณฑ์มาตรฐานจะอธิบายว่าเป็นน้ำหนักเกิน ตัวอย่างเช่นถ้า 50% ของพอร์ทการลงทุนประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อการจัดสรรส่วนได้เสียเพียง 35% ส่วนของผู้ถือหุ้นจะถือว่ามีน้ำหนักเกิน
- ทำไมต้องเป็นเรื่อง:
พอร์ตการลงทุนมักสร้างขึ้นและหลากหลายตามดัชนีอ้างอิง ส่วนประกอบใด ๆ ของพอร์ทโฟลิโอที่กำหนดซึ่งเกินดุลค่าร้อยละที่แนะนำโดยเกณฑ์มาตรฐานจะอธิบายว่าเป็นน้ำหนักเกิน ตัวอย่างเช่นถ้า 50% ของพอร์ทการลงทุนประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อการจัดสรรส่วนได้เสียเพียง 35% ส่วนของผู้ถือหุ้นจะถือว่ามีน้ำหนักเกิน
น้ำหนักตัวเกิน ไม่ควรสับสนกับความหนักน้อยซึ่งอธิบายถึงความปลอดภัยหรือผลงาน ซึ่งจะได้รับการจัดสรรในอัตราที่ต่ำกว่าข้อเสนอแนะที่มีนัยสำคัญ
ทำไมต้องเป็นเรื่อง:
นักลงทุนและผู้จัดการกองทุนจะจงใจทำให้องค์ประกอบบางส่วนของพอร์ตการลงทุนหรือหลักทรัพย์มีน้ำหนักเกินหากพวกเขาคาดการณ์กำไรที่ไม่เหมาะสมในอนาคตอันใกล้นี้ หากมีความถูกต้องส่วนประกอบที่มีน้ำหนักเกินจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของพอร์ตการลงทุน
