ดัชนี Nasdaq อาจเป็นอันตรายกว่าที่คุณคิด
Faith Evans feat. Stevie J – "A Minute" [Official Music Video]
สารบัญ:
- ดัชนี Nasdaq 100 คืออะไร?
- Nasdaq เปรียบเทียบกับดัชนี S & P 500 อย่างไร?
- แผนปฏิบัติการที่เป็นไปได้
- อะไรต่อไป?
- หา โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน ETF
- เรียน ความแตกต่างระหว่าง ETFs และกองทุนรวม
- ป้องกัน ETFs ของคุณในการขายในตลาด
ดัชนี Nasdaq ลดลง 6% ตั้งแต่ระดับสูงสุดในวันที่ 12 มีนาคม? ตำหนิมากว่าในเวลาเพียงห้าหุ้น ใช่มีเพียง 5 บริษัท ที่มีสัดส่วนมากกว่า 40% ของหนึ่งในดัชนีหุ้นหลักของอเมริกา
ไม่มีความลับใด ๆ ที่ตลาดได้รับความโลดโผนในปีนี้และบางส่วนของชื่อที่ใหญ่ที่สุดได้รับการตีที่ยากที่สุดออก 2018 เสียงสูงของพวกเขา ตัวอักษร (ผู้ปกครองของ Google) ลดลงเกือบ 13% ในขณะที่เฟสบุ๊คได้รับการลดทอนลง 15% Apple ลดลง 4% ขณะที่ Amazon ลดลงมากกว่า 9%
การเคลื่อนไหวครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ Nasdaq - การพึ่งพาหุ้นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ราย หากคุณกำลังซื้อกองทุนที่ตรงหรือติดตามดัชนีคุณจำเป็นต้องทราบว่า Nasdaq ใช้หุ้นจำนวนน้อยเพียงใด
ดัชนี Nasdaq 100 คืออะไร?
มีมากกว่า 3,300 บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq แต่ 100 ที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดทำดัชนี Nasdaq 100 เมื่อนักลงทุนกล่าวว่า "Nasdaq" พวกเขามักจะหมายถึง "บริษัท ด้านเทคโนโลยี" ดัชนีนี้รวมถึงรุ่นที่มีน้ำหนักมากเช่นเดียวกับสี่ บริษัท ดังกล่าวข้างต้นและผู้เล่นรายอื่น ๆ เช่น Microsoft, Intel และ Cisco
นักลงทุนในกองทุนดัชนีของแนสแด็กควรทำความเข้าใจกับดัชนีที่หนาแน่นมาก
นักลงทุนซื้อกองทุนดัชนี Nasdaq 100 ด้วยเหตุผลเดียวกับที่พวกเขาซื้อกองทุนดัชนีอื่น ๆ: การกระจายความเสี่ยงทันที หนึ่งกองทุนทันทีช่วยลดความเสี่ยงของคุณโดยการเป็นเจ้าของ บริษัท ให้เลือกมากมายในหลายอุตสาหกรรม ความจริงที่ว่า Nasdaq เป็น บริษัท ด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่อาจทำให้ดูเหมือนว่าไม่หลากหลาย อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีมีหลายอย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์ซอฟต์แวร์สื่อสังคมอีคอมเมิร์ซเคเบิลและเอ็กซ์ไบโอเทค - ดังนั้นจึงมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าที่ป้ายบอก
แต่กองทุนดัชนีทั้งหมดไม่สามารถรับประกันความหลากหลายได้อย่างสมบูรณ์แบบและนักลงทุนในกองทุนดัชนีของแนสแด็กควรเข้าใจว่าดัชนีแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
บริษัท Nasdaq 100 น้ำหนักตามมูลค่าตลาดของพวกเขาดังนั้น บริษัท ที่ใหญ่กว่ามีน้ำหนักมากขึ้น (มูลค่าตลาดเป็นตัววัดขนาดคูณหุ้นที่โดดเด่นของ บริษัท โดยราคาหุ้น) บริษัท ที่ใหญ่กว่ามากขึ้นเปอร์เซ็นต์ของดัชนี ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึง บริษัท ที่มีน้ำหนักมากที่สุดซึ่งไม่ใช่แค่แคปขนาดใหญ่เท่านั้นพวกเขาเป็น บริษัท ขนาดใหญ่
| Nasdaq 100 | น้ำหนัก |
|---|---|
| แอปเปิ้ล | 11.375% |
| อเมซอน | 9.519% |
| ไมโครซอฟท์ | 8.989% |
| 5.454% | |
| ระดับตัวอักษร C | 4.988% |
| ระดับตัวอักษร A | 4.256% |
| อินเทล | 3.013% |
| Cisco Systems | 2.778% |
| Comcast | 2.086% |
| nvidia | 1.872% |
| Top 5 | 40.325% |
| 10 อันดับแรก | 54.33% |
จุดสำคัญที่ต้องสังเกตคือความเข้มข้นของดัชนีใน บริษัท ชั้นนำ ด้านบนห้าบัญชีมากกว่า 40% ของดัชนีและด้านบน 10 มากกว่า 54% ดังนั้นหากหุ้นเหล่านี้ไอ, ดัชนีทั้งหมดจะเย็น ตัวอย่างเช่นถ้าดัชนี 10 อันดับแรกปรับตัวลง 1% ดัชนีหุ้น 90 ตัวอื่น ๆ จะต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% เพื่อรักษาผลการดำเนินงานโดยรวมของดัชนีให้ราบรื่น
แต่เกิดอะไรขึ้นเมื่อดัชนีใหญ่เคลื่อนลง? การย้ายลงมักทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของนักลงทุนมาก นักลงทุนกลัวที่จะซื้อ บริษัท 90 รายอื่น ๆ แม้ว่าจะไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดก็ตาม การพึ่งพิงหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของดัชนีชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ Nasdaq มากขึ้นซึ่งจะช่วยกระตุ้นหรือลดความรุนแรงของตลาดเช่นช่วงต้นปี 2561
" อ่านเพิ่มเติม: ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับความผิดพลาดในตลาด
Nasdaq เปรียบเทียบกับดัชนี S & P 500 อย่างไร?
ดัชนี Nasdaq มีความคล้ายคลึงกับดัชนี Bellwether อีกตัวหนึ่งคือ Standard & Poor's 500 แต่ส่วนใหญ่มีความหลากหลายมากขึ้น S & P ประกอบด้วย 500 บริษัท ซื้อขายหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา แต่ความเข้มข้นของ บริษัท ในชื่อที่ใหญ่ที่สุดนั้นต่ำกว่ามาก
| S & P 500 | น้ำหนัก |
|---|---|
| แอปเปิ้ล | 3.908% |
| ไมโครซอฟท์ | 3.095% |
| อเมซอน | 2.696% |
| 1.868% | |
| JPMorgan Chase | 1.704% |
| Berkshire Hathaway | 1.704% |
| Johnson & Johnson | 1.523% |
| ระดับตัวอักษร C | 1.479% |
| ระดับตัวอักษร A | 1.461% |
| เอ็กซอนโมบิล | 1.343% |
| Top 5 | 13.271% |
| 10 อันดับแรก | 20.781% |
ในดัชนี S & P ห้าอันดับแรกมีสัดส่วนมากกว่า 13% ของดัชนีเทียบกับ Nasdaq กว่า 40% บัญชี 10 อันดับแรกมีค่าน้อยกว่า 21% เทียบกับ 54% ของ Nasdaq ดังนั้นในขณะที่ S & P มีความเข้มข้นในชื่อด้านบนก็น้อยกว่า Nasdaq
หุ้นทั้งหมด 5 อันดับแรกของแนสแด็กยังถือครองหุ้นสูงสุดในกองทุน S & P
ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่ต้องระวังคือแม้ว่าจะมีขนาดเล็ก: หุ้นของแนสแด็กทั้ง 5 รายเป็นหุ้นสูงสุดในกองทุน S & P ดังนั้นหากคุณเป็นเจ้าของกองทุน S & P แล้วการเพิ่มเงินทุนของ Nasdaq ในผลงานของคุณอาจจะไม่มากเท่าที่คุณคาดหวัง แต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีมากกว่า S & P ให้กองทุน Nasdaq อาจเป็นส่วนเสริมที่ดี
แผนปฏิบัติการที่เป็นไปได้
ไม่มีการนัดหยุดงานที่เรียกว่าในการลงทุน คุณจะได้รับการลงทุนที่เหมาะสมกับอารมณ์และรูปแบบการลงทุนของคุณ ต่อไปนี้คือแผนการดำเนินงานที่อาจเป็นไปได้
หากแนสแด็กได้รับการออกแบบตามความต้องการคุณ: ซื้อกองทุน Nasdaq ประเภทอื่น ในขณะที่ดัชนี Nasdaq แบบเดิมเป็นดัชนีที่เน้นการลงทุนในตลาดที่สูงขึ้นดัชนีที่เน้นการทำงานของ Nasdaq บางส่วนหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องความเข้มข้นโดยใช้ตำแหน่งที่มีน้ำหนักเท่ากัน ในดัชนีที่มีการถ่วงน้ำหนักเท่ากันแต่ละแห่งของ Nasdaq 100 บริษัท คิดเป็น 1% ของดัชนีดังนั้นกองทุนจึงไม่ได้รับความสนใจจากหุ้นใด ๆ มากเกินไป ข้อเสียคือคุณจะไม่เป็นเจ้าของ บริษัท ที่ครองโลกของเทคโนโลยีในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา
หากการได้รับ Nasdaq มากเกินไปทำให้คุณกังวล: เพิ่มกองทุนดัชนี S & P 500 การแก้ปัญหานี้เป็นเรื่องง่าย - ลดน้ำหนักของ Nasdaq ในผลงานโดยรวมของคุณ ลงทุนเงินบางส่วนของคุณในกองทุน S & P หรือในกองทุนที่มีความหลากหลายซึ่งมีตำแหน่งน้อยหรือไม่มีตำแหน่งในหุ้น Nasdaq ชั้นนำ
ถ้าคุณต้องการที่จะไปใหญ่ในด้านเทคนิค: อยู่ลงทุนใน Nasdaq และซื้อเพิ่มเติม เมื่อพิจารณาความสำเร็จของตัวอักษรแอ็ปเปิ้ลแอปเปิ้ลเฟสบุ๊คและไมโครซอฟท์ในท้ายที่สุดอาจจะดีกว่าที่จะอยู่กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนใน Nasdaq เพื่อที่จะได้รับรางวัลที่เพิ่มขึ้นของการขี่พร้อมกับ บริษัท เหล่านี้การตลาดหั่น หากคุณต้องการให้ บริษัท ขนาดเล็กบางแห่งในดัชนีเพิ่มมากขึ้นคุณสามารถเพิ่มเงินทุนที่มีน้ำหนักเท่ากันได้
ถ้าคุณพร้อมที่จะกระโดดเข้าสู่ Nasdaq หรือดัชนีอื่น ๆ คุณจะไม่สามารถซื้อกองทุน ETF ขึ้นอยู่กับดัชนีได้ง่ายขึ้น
