กลุ่มสต็อกที่ดีที่สุดในปี 2556: กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผู้บริโภคมีการลงทุนเพิ่มขึ้นกว่า 30%

เป็นไปไม่ได้สำหรับนักลงทุนที่มีส่วนแบ่งในวงกว้างที่จะผิดพลาดในปีที่ตลาดหุ้นได้สูงถึงประวัติศาสตร์ที่ดูเหมือนทุกสัปดาห์ S & P ได้รับเพิ่มขึ้นเกือบ 21% ในปีที่แล้วและดัชนีดาวโจนส์ใกล้เคียงกับ 20% ซึ่งเป็นผลตอบแทนให้กับนักลงทุนจำนวนมากที่ติดอยู่กับกองทุนรวมการติดตามตลาด ในขณะที่ดัชนีตลาดมีความโดดเด่นในปีที่ผ่านมาภาคธุรกิจพื้นฐานบางแห่งไม่ได้ทำในลักษณะเดียวกัน ต่อไปนี้เป็นบทสรุปของผลการดำเนินงานประจำปีของ S & P 500 ที่แบ่งตามกลุ่ม:

ผลประกอบการของ S & P 500¹

ภาค	YTD ผลตอบแทนรวม
การดูแลสุขภาพ S & P 500	31.61%
S & P 500 ผู้บริโภคเลือกเอง	30.73%
S & P 500 การเงิน	27.39%
อุตสาหกรรม S & P 500	26.66%
S & P 500 สเต็ปผู้บริโภค	20.93%
S & P 500 พลังงาน	18.46%
วัสดุ S & P 500	16.93%
S & P 500 ไอที	15.23%
S & P 500 Utilities	12.85%
S & P 500 Telecom	9.27%
S & P 500	20.99%

มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง? ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ขยับ - FDA อนุญาต 39 ยาในปี 2012 มากที่สุดในกว่าทศวรรษ นอกจากนี้ด้วย Obamacare กำหนดจะเริ่มขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินงานในปี 2014 ประมาณ 30 ล้านคนอเมริกันคาดว่าจะได้รับความคุ้มครอง ในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรอาจอยู่ภายใต้ความกดดัน บริษัท ประกันภัยมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์นอกเหนือไปจากส่วนอื่น ๆ ห่วงโซ่อุปทานด้านการดูแลสุขภาพที่คาดว่าจะเห็นความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของตน การพัฒนาท่อส่งผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ หลาย บริษัท ด้านชีวเภสัชกรรมขนาดใหญ่ได้พยายามที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแม้ว่างบประมาณด้านวิจัยและพัฒนาจะยังคงอ่อนแอและถูกบังคับให้เปลี่ยนไปซื้อกิจการเพื่อชดเชยการขาดนวัตกรรม การเข้าซื้อกิจการจำนวนมากเหล่านี้กำลังเริ่มเปลี่ยนจากโครงการไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองซึ่งขณะนี้สามารถนำไปขายได้

หุ้นทางการแพทย์ได้รับความหายนะจากนักลงทุนในตลาดเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ การเติบโตทางด้านประชากรศาสตร์ที่แข็งแกร่งมีอยู่ตลอดเวลาในภาคธุรกิจ (อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและผู้คนมักต้องการการดูแลสุขภาพ) แต่สิ่งนี้ยังไม่สามารถแปลเป็นประสิทธิภาพได้จนถึงปี 2012 ก่อนปีนี้หุ้นสุขภาพไม่ได้เป็นตัวขับเคลื่อนส่วนแบ่งกำไรของสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2541 ทำให้ตลาดที่กว้างขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเกือบทุกภาคส่วนของ S & P มีผลตอบแทนเกินกว่า 15% กล่าวได้ว่าไม่ใช่ทุกภาคส่วนที่ประสบความสำเร็จในระดับเดียวกัน - ทั้งด้านการดูแลสุขภาพและการตัดสินใจของผู้บริโภคก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในขณะที่สาธารณูปโภคและเทเลคอมได้ทำแย่ลงเล็กน้อย

แม้จะมีแนวโน้มในเชิงบวกมาก แต่ก็ยังมีข้อกังวลอยู่บ้าง หนึ่งในปัญหาหลักที่ได้รับการเผชิญหน้ากับอุตสาหกรรมคือหน้าผาสิทธิบัตรหรือคลื่นของสิทธิบัตรที่มีกำหนดสำหรับการหมดอายุในยาเสพติดบัสเตอร์ ปัญหานี้ยังคงเป็นปัญหาอยู่เนื่องจาก บริษัท ยาใหญ่ ๆ หลายแห่งอาจสูญเสียรายได้เป็นพันล้านดอลลาร์ แม้ว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นในการประเมินมูลค่าของภาครัฐการเติบโตของรายได้ด้านสุขภาพในปีนี้จะเป็นลบ

กลุ่มผู้บริโภคที่ขายสินค้าและบริการที่ไม่จำเป็นเช่นผู้ค้าปลีกรถยนต์ บริษัท ท่องเที่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคและเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้ Netflix และ Best Buy เป็นหุ้นที่มีกำไรมากที่สุด 2 แห่งใน S & P ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 200% YTD คนขับรถได้รับความมั่นใจมากขึ้นในฐานะผู้บริโภค - สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับผู้บริโภคเนื่องจากตลาดงานกำลังเริ่มมีสุขภาพดีและตลาดที่อยู่อาศัยยังคงพัฒนาต่อไป นอกจากนี้การเติบโตของรายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3% จากปี 2012 สูงกว่าภาคใด ๆ ยกเว้นหุ้นทางการเงินตาม Factset

เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มที่แข็งแกร่งของทั้งสองภาคธุรกิจแล้วการไล่ล่าผลการดำเนินงานและการให้ความสำคัญกับ บริษัท ด้านการดูแลสุขภาพหรือการเลือกปฏิบัติของผู้บริโภคจะเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่? ภูมิปัญญาดั้งเดิมชี้ให้เห็นว่านี่เป็นวิธีที่น่ากลัวในการจัดการพอร์ตโฟลิโอ อย่างไรก็ตามประโยชน์หลักประการหนึ่งของการเป็นเจ้าของกองทุนดัชนีคือความเสี่ยงที่มีการกระจายตัวในทุกภาคส่วนที่ไม่เกี่ยวกับกันและกัน แม้ว่าภาคการดูแลสุขภาพและผู้บริโภคจะยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าดัชนีที่กว้างขึ้น แต่นักลงทุนส่วนใหญ่จะยังคงยึดมั่นในแนวทางที่จะสะท้อนตลาดโดยไม่เอาชนะได้

อ่านเพิ่มเติมจาก Investmentmatome:

• วิธีการเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ใน 5 ขั้นตอน
• การศึกษา: 81% ของชาวอเมริกันไม่ทราบวิธีการเปิดบัญชีนายหน้าออนไลน์
• โบรกเกอร์ที่แนะนำสำหรับการซื้อขายหุ้นของ Penny

¹ประสิทธิภาพหมายถึงผลตอบแทนทั้งหมด (รวมถึงเงินปันผลที่ได้รับการลงทุนใหม่) ณ วันที่ปิดเมื่อวันที่ 9/18/13