ทุกอย่างเริ่มต้นรู้เกี่ยวกับการลงทุนในโภคภัณฑ์ |

ตามข้อกำหนดสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มว่าจะมาจากพื้นดินหรือโตขึ้น มันแตกต่างกันไปเล็กน้อยในคุณภาพไม่ว่าจะซื้อที่ไหน ตัวอย่างเช่นทองคำเป็นทองและเกลือเป็นเกลือ ทั่วโลกมีคุณภาพค่อนข้างคงที่และในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีราคาที่เหมือนกัน

มีสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลายนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มที่มีการจัดตั้งขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพื้นฐานเช่นแร่เหล็กน้ำมันดิบเอทานอลทองแดงข้าวสาลีเป็นต้น นอกจากนี้นักลงทุนโภคภัณฑ์ยังสามารถวางเดิมพันในทิศทางในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินต่างๆและดัชนี S & P 500 เอง

วิธีการทำงานสินค้าโภคภัณฑ์

ที่เก่าแก่ที่สุดของแปดแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ในโลกอยู่ในชิคาโกในขณะที่ ใหญ่ที่สุดคือในนิวยอร์กซิตี้ การซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯเหล่านี้ผู้ค้าจะทำคำสั่งซื้อของนักลงทุนจาก บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วประเทศสำหรับสิ่งที่เรียกว่า "สัญญาซื้อขายล่วงหน้า" เหล่านี้เป็นหลักสัญญาว่าจะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในราคาเฉพาะและในวันที่ใดในอนาคตในอนาคต

ตัวอย่างเช่นราคาน้ำมันดิบมีราคาอยู่ที่ 80 เหรียญต่อบาร์เรล ราคานี้เรียกว่า "ราคา spot" บางธุรกิจการค้าจะทำในตลาด spot และผู้ซื้อจะได้รับการจัดส่งทันที

สำหรับนักลงทุนมีตลาดฟิวเจอร์สอยู่บ้าง ในสถานที่ดังกล่าวและในวันเดียวกันนี้เมื่อราคาอยู่ที่ 80 เหรียญเราจะสมมติว่านักลงทุนจ่ายเงิน 10,000 ดอลลาร์เพื่อซื้อสิทธิซื้อน้ำมันดิบ 1,000 เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงเวลา 12 เดือนถัดไป เช่นเดียวกับราคาที่สูงกว่า / ต่ำกว่าที่โพสต์สำหรับการแข่งขันกีฬาราคาในอนาคตของ $ 95 ถูกกำหนดไว้ในช่วงเวลาของการลงทุน ในทำนองเดียวกันเป็นตัวแปรหนึ่งในการทำธุรกรรมประเภทนี้และจะพิจารณาจากความสมดุลที่เกิดขึ้นระหว่างกองกำลังจัดหาและอุปสงค์ในขณะเขียนสัญญา

หนึ่งปีต่อมา - หรือก่อนหน้านี้ นักลงทุนจึงเลือก - เขาหรือเธอจะได้รับส่วนของราคาตลาดนั้นเกินกว่า $ 95 ที่ 105 เหรียญต่อบาร์เรลการลงทุนจะถูกชดเชย (เนื่องจากราคาของสัญญา 10,000 ดอลลาร์) สูงกว่าราคาที่ทำธุรกรรมจะมีกำไร เนื่องจากการยกระดับศักยภาพในการทำกำไรอาจมีนัยสำคัญเพิ่มขึ้นเป็น 100% ตัวอย่างเช่นถ้าราคาสุดท้ายอยู่ที่ 115 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตามไม่สามารถให้ความสำคัญมากเกินไปว่าเงินที่ลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุดแห่งหนึ่ง ในธุรกิจ หากราคา ณ สิ้นปีหนึ่งต่ำกว่า 95 เหรียญและหากนักลงทุนยังไม่ได้เลือกออกในจำนวนที่สูงกว่าเงินลงทุนขั้นต้นทั้งหมดของ 10,000 ดอลลาร์จะสูญหายไป

[คุณสมบัติการลงทุน : วิธีที่แย่ที่สุดในการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์]

ผู้เข้าร่วมหลายรายในตลาดนี้กำลังเล่นการพนันเกี่ยวกับผล อย่างไรก็ตามผู้อื่นหาวิธีป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับรังสีที่อาจมีต่อพื้นที่อื่นของพอร์ตการลงทุน ตัวอย่างเช่นเจ้าของอพาร์ทเม้นท์คอมเพล็กซ์อาจซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับน้ำมันเพื่อความร้อนเพื่อป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในราคา

อย่างไรก็ตามสำหรับบุคคลส่วนใหญ่ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ตลาดที่ต้องการรวมสินค้าในกลุ่มการลงทุนของพวกเขามีวิธีอื่นที่มีความเสี่ยงน้อยกว่านี้

การเปิดเผยสินค้าโภคภัณฑ์ทางอ้อม

วิธีการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ นี่จะเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับนักลงทุนรายย่อยหลายรายที่ไม่สามารถบรรลุผลได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้การลงทุนขั้นต่ำขั้นต่ำที่จำเป็นโดยทั่วไปจะน้อยกว่ามาก

อีกทางเลือกหนึ่งก็คือ ETF ที่ได้รับการจัดทำดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ (exchange exchange fund) นี่อาจเป็นความคิดที่ดีที่สุดในฐานะกลุ่มสินค้าที่มีราคาเหมือนกับหุ้นสามัญ ก่อนที่อีเอฟเอฟผู้ค้าจะ จำกัด การซื้อและขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสินค้าพื้นฐานหรือซื้อและขายหุ้นของ บริษัท ที่ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ด้วยอีทีเอฟ commodites กระบวนการการลงทุนเป็นเรื่องง่ายมาก

: 9 ETFs สำหรับการทำกำไรจากสินค้าโภคภัณฑ์] ในกรณีใด ๆ หากกองทุนมีความต้องการของคุณคุณสามารถพิจารณาเลือกได้หลากหลายตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่เน้นสินค้าเพียงไม่กี่รายการเท่านั้น ที่ให้ภาพที่กว้างขึ้นและมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น ที่ปรึกษาการลงทุนควรสามารถตอบสนองความต้องการของคุณให้เหมาะสมกับการลงทุน

อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับช่วงเวลาของการลงทุนการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมในตลาดนี้เป็นระยะเวลาเท่าไร ในแง่นี้ความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอาจเป็นประโยชน์แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันใด ๆ ที่ประวัติศาสตร์จะทำซ้ำได้เอง

บทเรียนจากบทเรียนประวัติศาสตร์

11 ปีนับจากปีพ. ศ. 2535 ถึงปี พ.ศ. 2545 เป็นเรื่องผิดปกติเช่นนี้ไม่ใช่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ดีในการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 168% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะที่ดัชนีที่ติดตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ค่อนข้างราบเรียบ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในช่วงนี้คืออัตราเงินเฟ้อในระดับค้าปลีกโดยวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ (CPI) เฉลี่ยเพียง 2.44% ต่อปีซึ่งเป็นระดับต่ำสุดที่ยาวที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง

อีกสี่ปีข้างหน้า จนถึงปี 2549 เห็นว่าดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์เกือบสองเท่าอย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแม้ว่าราคาค้าปลีกจะอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 3% เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมเนื่องจากมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นในช่วงนั้น

ขณะนี้นักลงทุนเริ่มสังเกตเห็นความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประเทศจีนและอินเดีย <

# # ad_banner_2- # แนวโน้มเริ่มเห็นได้ชัดเจนขึ้นในปีพ. ศ. 2550 และเกือบจะกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์การตื่นตระหนกในการลงทุน นี่เป็นกรณีคลาสสิกของสิ่งที่เรียกว่าความอุดมสมบูรณ์อย่างไม่ลงตัวและมีผลทำให้ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นประมาณ 70% ในช่วงกลางปี ​​2551

ณ จุดนี้ในปี 2551 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกและวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้น ความต้องการสินค้าที่ลดลงอย่างมากในดัชนี ทองซึ่งถือเป็นที่หลบภัยในช่วงวิกฤตเป็นข้อยกเว้นที่เด่นชัดต่อแนวโน้มขาลง

สิ่งที่อาจจะได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของช่วงเวลาที่สำคัญเหล่านี้คือผู้ที่ลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อาจติดพันเป้าหมายที่ไม่แน่นอน ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่น่าทึ่งและความผิดหวังอย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงจากการลงทุนในโภคภัณฑ์

ความเป็นไปได้ในการลงทุนในโภคภัณฑ์

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อาจเป็นหนึ่งในสาขาที่ยากที่สุดสำหรับนักลงทุนรายใหม่ สิ่งหนึ่งคือได้รับการอธิบายว่าเป็นการป้องกันภาวะเงินเฟ้อที่คาดไม่ถึงซึ่งอาจเกิดจากสงครามสั้น ๆ การหยุดชะงักของรูปแบบสภาพอากาศการลดค่าเงินหรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างฉับพลันของเศรษฐกิจอธิปไตย คำว่า "คาดไม่ถึง" ในบริบทนี้มีแนวโน้มที่จะลดคุณค่าของการลงทุนที่เชื่อถือได้

คุณลักษณะการลงทุน : 3 วิธีที่เรียบง่ายทุกคนสามารถป้องกันภาวะเงินเฟ้อได้}

นอกจากนี้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ไม่เพียง แต่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอุปสงค์และอุปทานพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลกระทบของนักลงทุนเองที่กำลังวางตลาดราคาในอนาคตของแต่ละผลิตภัณฑ์ อาจทำให้ความผันผวนของราคาขึ้นไปเกินกว่าระดับจริง

อย่างไรก็ตามแม้จะมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ก็ตาม แต่ก็มีช่วงเวลาในวัฏจักรของเศรษฐกิจเมื่อการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความเป็นไปได้สูง

หากเป็นเช่นนี้สำหรับคุณคุณควรแนะนำให้ใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายครั้งแรกประเภทการลงทุนที่คุณเลือกและระดับความเสี่ยง