3 บทเรียนจากหน้าอกสีเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
Faith Evans feat. Stevie J – "A Minute" [Official Music Video]
ลูกพี่ลูกน้องที่ยากจนของโกลด์ถึงระดับสูงสุดในรอบ 31 ปีในสัปดาห์นี้โดยมีราคาขึ้นเหนือ 37 เหรียญต่อ ออนซ์ในตลาดฟิวเจอร์ส การวิ่งขึ้นที่น่าทึ่งนี้ทำให้ฉันนึกถึงเรื่องที่มักบอกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าเก่าในวอลล์สตรีทและสามบทเรียนที่ฉันคิดว่านักลงทุนในปัจจุบันควรเรียนรู้จากสิ่งนี้
ปี 2514 และอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ในอดีตนักลงทุนหันมาใช้เหรียญทองและเหรียญทองเป็นแหล่งเก็บความมั่งคั่งและการป้องกันเงินเฟ้อ ปัญหานี้เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยสหรัฐอเมริกาทิ้งมาตรฐานทองคำและผิดกฎหมายด้วยทองคำแท่ง
แต่พี่น้องเศรษฐี Nelson Bunker Hunt และ William Hunt ลูกชายของนายทหารคนร่ำรวย HL Hunt มีแผน
ในปี พ.ศ. 2516 พี่น้องชาวฮันต์ได้เริ่มซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินล่วงหน้า ไม่พอใจที่จะหยุดอยู่ที่นั่นบราเดอร์จึงตัดสินใจที่จะถือสัญญาหลายอย่างจนครบกำหนดและใช้เวลาในการส่งมอบโลหะซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ผิดปกติในตลาดซึ่งแทบจะทุกตำแหน่งชดเชยก่อนสัญญาหมดอายุ
กลยุทธ์ดูเหมือนจะ การทำงาน: ระหว่างปี 2516 ถึง 2522 ราคาได้พ้นจาก 1.95 ถึง 5 เหรียญ - กำไรมากกว่า 156%
พี่น้องคิดว่าพวกเขาซื้อเงินเพียงพอหรือไม่สามารถทำมุมตลาดได้และทำให้กำไร 156% ดูเหมือนจะลดลง เปลี่ยนแปลง จนถึงปี 2522 พวกเขาเกือบจะประสบความสำเร็จ ปีนั้นราคาขึ้นไปมากกว่า $ 50 ต่อออนซ์และพี่น้อง Hunt ก็ถูกลือว่าถือประมาณหนึ่งในสามของเงินที่ใช้ในการเก็บรักษาของโลก
แต่เรื่องนี้ไม่ได้สิ้นสุดที่นั่น
ด้วยราคาที่สูง สูงคนเริ่มขายเงินทั้งหมดที่พวกเขาได้รับในมือของพวกเขา ราคาลดลง 50% ภายในสี่วัน และพี่ชายของฮันท์ได้ถ่วงดุลตัวเองจนมาถึงจุดที่ว่าเมื่อโทรเข้ามาในขอบแล้วพวกเขาก็ถูกจับกระเป๋าไว้
ต่อมาคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายส่วนต่างและเรียกเก็บเงินจากพี่น้อง Hunt ด้วยการจัดการกับตลาดเงิน. คดีที่เกิดขึ้นและพี่น้องฮันต์ถูกบังคับให้ต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนหลายล้านบาทภาษีที่ต้องเสียหลังและดอกเบี้ยเป็นผล ทั้งหมดบอกว่ามันเป็นที่คาดกันพี่น้องหายไปมากกว่า $ 1000000000 ในความพยายาม
ฉันนำมาขึ้นเรื่องนี้ไม่ได้เพื่อความบันเทิงของคุณ แต่สำหรับบทเรียนที่สำคัญ - สามเพื่อเป็นที่แน่นอน และฉันคิดว่ามันมีความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินงานล่าสุดของเงินและทอง
บทเรียน # 1: การยกระดับสามารถทำลายคุณได้ น่าเสียดาย แต่ 30 ปีต่อมาดูเหมือนว่า Wall Street ส่วนใหญ่ยังไม่ได้คิด นี้ออก เมื่อใช้โดยนักลงทุนที่มีประสบการณ์การใช้ประโยชน์เล็กน้อยสามารถส่งกลับผลไม้ เพียงแค่ไม่ได้รับความโลภมากเกินไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่านคุณลักษณะของ InvestingAnswers เกี่ยวกับการใช้ Leverage and Debt กับ Juice Your Investment Strategy
* บทที่ 2: Uncle Sam สามารถเปลี่ยนกฎ
* บทเรียนที่ 3: รู้ว่าควรขายเมื่อไร
ฟังดูง่าย - แต่พูดได้ง่ายกว่า หากคุณนั่งอยู่ในตำแหน่งและไม่แน่ใจว่ามีข้อดีหรือไม่มากขึ้นมีความอัปยศในการจองผลกำไรที่ดีและเดินต่อไป คลิกที่นี่เพื่ออ่านคุณลักษณะ InvestingAnswers, ธงสีแดง 7 ดวงที่บอกว่าถึงเวลาแล้ว ขาย.]
เมื่อพูดถึงโลหะมีค่าบทเรียนเหล่านี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ตลาดทองและเงินมีความผันผวนฉาวโฉ่และสามารถเปิดเล็กน้อย การชุมนุมของตลาดมักเป็นผลมาจากนักลงทุนที่ลงทุนในนักลงทุนรายอื่น ๆ
การที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญยังคงคิดว่าเงินจะมีโอกาสทำงานได้มากขึ้น และแทนที่จะซื้อกองทุน ETF เช่น Gold Star SPDR ETF (NYSE: GLD)
หรือ iShares Silver Trust ETF (NYSE: SLV) คุณอาจต้องการ พิจารณาเงิน Silver Wheaton (NYSE: SLW) ซึ่งเป็น บริษัท ที่ทำเงินประเภทสตรีมมิ่งที่จัดหาเงินจากคนงานที่เป็นคู่สัญญา ซึ่งหมายความว่า บริษัท มีค่าใช้จ่ายจริงๆ (ค่าใช้จ่ายน้อยมากถ้าคุณเพิ่งซื้อเงินจาก บริษัท เหมืองแร่) นี้จะช่วยให้คุณคว่ำของเงินแท่งโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายการจัดเก็บหรือประกัน บริษัท ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและไม่ได้ใช้ประโยชน์ใด ๆ ถ้าคุณคิดว่าเงินมีส่วนคว่ำเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลือกที่ดี
