การลงทุนแบบดั้งเดิม - กลยุทธ์การซื้อและขาย <

ข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของ บริษัท คือรายได้ที่มาก รายได้เป็นข้อบ่งชี้สำคัญในการดำเนินการของ บริษัท รายได้มีเสถียรภาพหรือไม่? พวกเขาเติบโตขึ้นหรือไม่? ประวัติความเป็นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมามักเป็นตัวชี้วัดว่า บริษัท จะดำเนินการอย่างไรในอนาคต

หาก บริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 10% ต่อปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แต่การเติบโตช้าลง เป็น 5% คุณควรพิจารณาสาเหตุที่แนวโน้มการเติบโตนี้ลดลง อาจเนื่องมาจากสภาวะทางธุรกิจหรือธุรกิจโดยรวมหรือบางทีการบริหารของ บริษัท อาจไม่ดีเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามถ้าแนวโน้มรายได้เพิ่มขึ้นให้ประเมินว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้นและหากมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป

อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) เป็นตัวชี้วัดค่าที่แสดงเป็นอัตราส่วนที่บอกจำนวนนักลงทุน จะจ่ายเงินสำหรับกำไรในอนาคตของรายได้ของ บริษัท P / E คำนวณจากราคาหุ้นปัจจุบันและหารด้วยกำไรต่อหุ้น ตัวอย่างเช่นถ้าหุ้นมีการขายที่ $ 10 และได้รับ $ 1 ต่อหุ้นต่อปี P / E คือ 10 ถ้าหุ้นมีการขายที่ $ 20 และได้รับ $ 4 ต่อหุ้น P / E คือ 5. P / E ต่ำบ่อย หมายถึงราคาที่ต่อรองเนื่องจากเป็นข้อตกลงที่ดีกว่าในการชำระเงินเพียงห้าครั้งแทนที่จะเป็น 10 ต่อดอลลาร์ต่อรายได้ คุณควรเปรียบเทียบหุ้นในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกันเช่นสาธารณูปโภคเพื่อสาธารณูปโภคหรือหุ้นเทคโนโลยีเพื่อหุ้นเทคโนโลยีเมื่อเปรียบเทียบ P / Es อาจเป็นช่วงเวลาที่ P / E ต่ำมากสำหรับหุ้นไม่ใช่เพราะเป็นการต่อรอง แต่เนื่องจากโอกาสทางธุรกิจไม่ดี

บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นจำนวนมากจ่ายเงินส่วนหนึ่งให้กับนักลงทุนในรูปของ เงินปันผล. เป็นการดีที่ บริษัท จะทำธุรกิจได้ดีพอที่จะมีเงินสดส่วนเกินในการจ่ายเงินปันผล บริษัท ที่ประสบความสำเร็จหลายแห่งเพิ่มการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีและบางแห่งมีประวัติอันยาวนานหลายปีในการเพิ่มเงินปันผล หุ้นที่จ่ายเงินปันผลเหล่านี้มักเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ซื้อและถือ เงินปันผลที่คุณจ่ายในขณะที่คุณถือหุ้นเพิ่มผลตอบแทนรวมเมื่อราคาหุ้นขึ้นไปในที่สุด

กระแสเงินสดคือจำนวนเงินสดที่เข้าและออกจาก บริษัท เป็นวัดประจำปีรวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายรวมถึงกิจกรรมด้านการเงินและการลงทุน กระแสเงินสดแสดงภาพจำนวนเงินสดที่ธุรกิจสร้างและใช้จ่ายและมักถูกเรียกว่าเส้นเลือดใหญ่ของธุรกิจ เป็นตัวบ่งชี้ถึงสุขภาพทางการเงินของธุรกิจ

หนี้สินระยะยาวจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการคุ้มครองโดยเงินสดในมืออาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลในขณะที่หนี้ระยะยาวจำนวนน้อยเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น. นี่เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินโดยรวมของ บริษัท

มูลค่าตามบัญชีคือการวัดว่า บริษัท ใดมีมูลค่าถ้าทุกอย่างถูกชำระบัญชีสินทรัพย์ลบหนี้สิน หาก บริษัท มีมูลค่าตามบัญชีเช่น $ 25 ต่อหุ้น แต่หุ้นขายได้ในราคาเพียง 15 เหรียญต่อหุ้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการต่อรองราคาเนื่องจากนักลงทุนมีโอกาสที่จะซื้อหุ้นโดยการจ่ายเงินน้อยกว่า บริษัท มูลค่า

สำหรับความสำเร็จในการซื้อและจับใจ

ตัวชี้วัดข้างต้นจะให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากมายสำหรับคุณในการตัดสินใจเลือกซื้อและถือของคุณ นอกจากนี้คุณควรประเมินโอกาสทางธุรกิจของ บริษัท ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมที่มีสุขภาพดีและไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตลาดใหม่หรือส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น คอยตรวจสอบปัจจัยพื้นฐานเสมอหลังจากที่คุณซื้อหุ้น ไม่เพียงซื้อหุ้นและลืมมัน แม้ว่าหลายคนกล่าวว่าในตลาดยุคใหม่ของเราว่าวิธีการซื้อและระงับไม่ได้เป็นความลับ แต่ก็ยังเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในเวลาที่มีอยู่และยังสามารถนำไปสู่ความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่