การลงทุน # 1 High-Yield ของ Elite ของอเมริกา

เป็นการลงทุนที่ชื่นชอบในบรรดาเศรษฐีของอเมริกา

นอกจากนี้ยังไม่มีอะไร เกี่ยวกับหุ้นหรือพันธบัตร และยังไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

เมื่อคนอเมริกันที่ร่ำรวยที่สุดคนนี้มีทรัพยากรที่สร้างความมั่งคั่งอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในขณะนี้ให้กับคนอื่น ๆ ทั้งหมด

ฉันไม่ได้พูดถึงกองทุนเฮดจ์ฟันด์ … หรือข้อเสนอส่วนตัว แต่เกี่ยวกับการลงทุนอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นที่พักพิงของความมั่งคั่งให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าสิ่งเหล่านี้ … เป็นแหล่งรายได้ตลอดกาลที่สนับสนุนวิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยของชาวอเมริกันผู้มั่งคั่งในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี

และทำได้โดยการเติบโตเร็วกว่า การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ … โดยเฉลี่ย 10% ต่อปีสำหรับ 60 ปีที่ผ่านมา

นั่นเพียงพอที่จะเพิ่มรายได้ของคุณเป็นสองเท่าทุก ๆ สี่ปี

นั่นหมายความว่าเงินลงทุนทุกๆ 1,000 เหรียญในปี 2548 จะเติบโตขึ้นเป็น 4,000 เหรียญภายในปี 2556 อาจเพิ่มขึ้นเป็น 16,000 เหรียญสหรัฐภายในปี 2564 หากการลงทุนครั้งนี้ยังคงมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 60 ปี

การเติบโตที่คาดการณ์โดยใช้สินทรัพย์ที่สร้างความมั่งคั่งนี้

หากคุณเคยอ่านบทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการลงทุนนี้มาก่อน ด้วยกฎหมายที่ซ่อนอยู่ภายในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตซิการ์ที่เซ็นชื่อขึ้นเมื่อ 50 ปีก่อนโดยประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ตอนนี้ชาวอเมริกันธรรมดาสามารถแตะแหล่งรายได้เดียวกันได้แล้ว

ในความเป็นจริงคุณสามารถเริ่มลงทุนได้ เหล่านี้ "Eisenhower Trusts" ตามที่ฉันเคยตั้งชื่อให้กับพวกเขาโดยมีรายได้เพียง $ 500 และแม้ว่าจะไม่ใช่หุ้นพันธบัตรตัวเลือกสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินหรือกองทุนรวมคุณสามารถใช้ประโยชน์จากโบรกเกอร์ปกติได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณสามารถเริ่มรับรายได้จากการลงทุนเหล่านี้ได้ภายใน 90 วัน

วันนี้ฉันต้องการแบ่งปัน "Eisenhower Trusts" ที่ฉันชื่นชอบกับคุณ และในขณะที่เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ "Eisenhower Trusts" ที่นักลงทุนสามารถซื้อได้ในวันนี้เป้าหมายของฉันคือการให้คุณเข้าใจถึงพลังที่ลงทุนเหล่านี้จะต้องสร้างรายได้มหาศาลให้กับผลงานของคุณเมื่อคุณอ่านบทความเรียงความของวันนี้

Realty Income (NYSE: O) ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว: เพื่อตัดกระแสรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น บริษัท เริ่มปฏิบัติภารกิจในปีพ. ศ. 2535 ด้วยคุณสมบัติที่กระจัดกระจาย 600 จุด หนึ่งทศวรรษต่อมาผลงานได้เพิ่มเป็นสองเท่าในขนาด 1,200 แห่ง และในปัจจุบันอาณาจักรแห่งชายฝั่งถึงชายฝั่งนี้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 3,600 แห่ง

ส่วนใหญ่ของ บริษัท มูลค่า 9,2 พันล้านดอลลาร์ถูกนำไปลงทุนในธุรกิจค้าปลีกอิสระที่ตั้งอยู่ในจุดที่มีการจราจรสูง และผู้เช่าเหล่านี้จะเช่าให้กับผู้เช่าที่เชื่อถือได้ซึ่งต้องจ่ายค่าเช่าตรงตามกำหนดทุกเดือน

และผู้เช่าเหล่านี้ไม่ใช่บุคคลธรรมดาปกติผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์จะเป็นที่รู้จักกันดี บริษัท ที่เชื่อถือได้เช่น Taco Bell Circle K Walgreens และ Regal Cinemas

เมื่อ Realty Income เปิดตัวใน New York Stock Exchange ในปีพ. ศ. 2537 บริษัท มีการผลิตเงินทุนจากการดำเนินงาน (FFO) ประมาณ 40 ล้านเหรียญต่อปี ขณะนี้มีการขายออก 40 ล้านเหรียญต่อเดือนหรือ 119 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อน

เนื่องจาก บริษัท มีโครงสร้างเป็น Real Investment Investment Trust (REIT) เงินทุกส่วนของกำไรนั้นได้รับการยกเว้นจากการหักภาษีของลุงแซม ที่เหลือเงินสดมากขึ้นบนโต๊ะที่จะ divvied ขึ้น และรายได้จากการจำหน่ายจะได้รับการจ่ายเงินเป็นรายเดือนซึ่งหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยของคุณจะเร็วขึ้น

ในเดือนพฤศจิกายน Realty Income ทำรายได้ 520 ต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานถึง 44 ปีถึงปี 2513 ขณะนี้นักลงทุนกำลังรับเงิน 0.182 ดอลลาร์ต่อเดือน หรือ 2.19 เหรียญต่อปีสำหรับอัตราเงินปันผลตอบแทน 5.4% ณ ราคาล่าสุด

การจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บ่อยครั้งมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีและบางครั้งทุกๆ 90 วัน ในความเป็นจริง บริษัท ได้ประกาศการเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสติดต่อกันเป็นรายไตรมาส 63 ครั้ง โดยเฉลี่ยการกระจายรายได้เพิ่มขึ้น 7.4% ต่อปีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

หากการก้าวเดินต่อไปการจ่ายเงินปันผลจะเพิ่มขึ้นอีก 43% ในช่วงห้าปีถัดไปและเพิ่มเป็นสองเท่าในอีก 10 ปีข้างหน้า

ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมามีการถดถอยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่รุนแรง แต่ Realty Income เป็นนักแสดงที่มีสภาพอากาศตลอดกาล แม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยและภาวะถดถอยของปีพ. ศ. 2551-2552 อัตราการเข้าพักไม่ลดลงต่ำกว่า 96%

วันนี้พวกเขายืนอยู่ที่ 98.2% โดยมีส่วนเบี่ยงเบนน้อยที่สุดในแต่ละไตรมาส

ส่วนหนึ่งของความมั่นคงนั้นมาจากความลึก ฐานเช่า - บริษัท ให้เช่าธุรกิจใน 50 อุตสาหกรรมที่หลากหลายตั้งแต่เครื่องแต่งกายไปจนถึงร้านขายของชำ

ประการที่สองอสังหาริมทรัพย์มักเช่าภายใต้สัญญาเช่าสุทธิ 3 สาย ซึ่งหมายความว่าผู้เช่า (ไม่ใช่เจ้าของบ้าน) เป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีทรัพย์สินประกันและค่าบำรุงรักษาซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นและนำไปสู่อัตรากำไรที่ดีขึ้น สัญญาเช่าระยะยาวมีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีถึง 25 ปีโดยมีระยะเวลาเหลืออีก 11 ปีส่วนใหญ่แล้วสัญญาเช่าระยะยาวจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีถึง 25 ปี ค่าเช่าเฉลี่ย

ทั้งหมดนี้ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมกล่องจดหมาย Realty Income จึงมีการตรวจสอบค่าเช่าทุกเดือนและทำไมนักลงทุนไม่พลาดการจ่ายเงินปันผลเนื่องจาก Richard Nixon เป็นประธาน

นี่เป็นธุรกิจที่สร้างขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อสร้างถังเงินผ่านหนาและบางราย

Realty Income เพิ่งปิดหนังสือในอีกไตรมาสที่มีการบันทึกสถิติ หลังจากการประเมินผลลัพธ์แล้วผมรู้สึกประทับใจกับ บริษัท มากกว่าที่เคยเป็นมาเมื่อครั้งแรกผมแนะนำให้ผู้อ่าน

High-Yield Investing ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา ตลอด 9 เดือนแรกของปี 2013 Realty รายได้สร้างรายได้ 337.4 ล้านดอลลาร์เพื่อจำหน่ายและจ่ายเงินปันผล 298.5 ล้านดอลลาร์ทำให้ยอดเงินส่วนเกินเกินกว่า 38.9 ล้านเหรียญ

นั่นคือมากกว่า 19.0 ล้านดอลลาร์ที่เหลือหลังจากการจ่ายเงินปันผลในเวลานี้เมื่อปีที่แล้ว บ่อยครั้งที่คุณไม่เห็นว่า บริษัท มีการกระจายการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 20% และมีอัตราการจ่ายเงินต่ำกว่าที่เป็นอยู่ นั่นหมายความว่ามีที่ว่างมากขึ้นในการจ่ายเงินปันผลแม้ว่ากระแสเงินสดจะหดตัวก็ตาม แต่นั่นเป็นไปไม่ได้

บริษัท ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา และมันจะไม่ต้องมองหายากที่จะหาผู้เช่า ในความเป็นจริงคุณสมบัติใหม่เหล่านี้มีอยู่แล้วในครอบครอง 100% ภายใต้สัญญาเช่าที่ลดอัตราผลตอบแทน 7% ของเงินลงทุน

นี่เป็นหุ้นที่ควรจะเข้าหารายได้ก่อนและเงินเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่สอง แต่ฉันคิดว่านักลงทุนควรจับภาพบางส่วนของทั้งสองใน 12 ถึง 24 เดือนข้างหน้า

บทความนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกโดย StreetAuthority ภายใต้ชื่อเรื่อง:

การลงทุนใน High-Yield นี้ถูกสงวนไว้สำหรับ Elite ของอเมริกา … จนถึงขณะนี้