ตลาดนี้จะไม่ถาวรตลอดไป

โดย Laurie Itkin

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Laurie ใน Investmentmatome's Ask the Advisor

วันอังคาร 28 พฤษภาคมเป็นวันอังคารที่ 20 ติดต่อกันที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์สูงขึ้น ฉันไม่สามารถหาเวลาได้ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก่อน แม้จะมีความผันผวนของการสลับและดาวน์ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนทั้ง Dow และ S & P 500 เพิ่มขึ้นประมาณ 15% ตั้งแต่ต้นปี หากคุณมีเงินสดอยู่ข้างสนามคุณก็พลาดการวิ่งวัวตัวใหญ่ คุณควรเข้าสู่ตลาดตอนนี้หรือไม่? และสิ่งที่ถ้าคุณมีการลงทุนอย่างเต็มที่ในตลาด? คุณควรจะออก? ไม่มีการตัดสินใจที่ง่ายเมื่อพูดถึงการลงทุน … ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาและความเสี่ยงของคุณท่ามกลางปัจจัยอื่น ๆ

หากคุณได้รับผลกำไรอย่างมีนัยสำคัญในผลงานของคุณแผนการของคุณ (หรือแผนที่ปรึกษาของคุณ) สำหรับการปกป้องผลกำไรเหล่านั้นและลดการสูญเสียใด ๆ ?ตลาดบูลไม่ได้มีอยู่ตลอดไปตลาดหุ้นเป็นประจำ "ถูกต้อง" (โดยทั่วไปหมายถึงการลดลงประมาณ 10%) เนื่องจากเป็นวัฏจักรปกติของวัฏจักร การแก้ไขครั้งต่อไปอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯได้ใช้นโยบายการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เราออกจากภาวะถดถอยครั้งล่าสุด เมื่อเพลงหยุดเล่น (กล่าวคือเมื่อเฟดตัดสินใจปลดเบรคบน QE) ตลาดจะตอบสนอง เราได้รับรู้อย่างสั้น ๆ ว่าในเดือนพฤษภาคมเมื่อผู้ค้าได้รับลมว่า QE เร็ว ๆ นี้อาจถึงจุดสิ้นสุดของอายุการใช้งานได้

มีหลายวิธีที่นักลงทุนสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการชะลอตัวต่อไปโดยการป้องกันความเสี่ยงจากตำแหน่งที่ยาวนานของพวกเขา วิธีแรกคือสิ่งที่เราทุกคนทราบเกี่ยวกับ: ขายหุ้นบางส่วนของคุณและนำกำไรเหล่านั้นออกจากตาราง นอกจากนี้คุณยังสามารถ "สั้น" หุ้นหรือซื้อ ETF ผกผัน แต่กลยุทธ์เหล่านั้นต้องใช้เวลาและการบำรุงรักษาจำนวนมากไม่พูดถึงกระเพาะอาหารเหล็ก ทางเลือกที่ฉันชอบคือการขายตัวเลือกการซื้อในสต็อกซื้อตัวเลือกใส่หรือสร้าง "คอ" โดยการทำทั้งสองอย่าง ที่ Coastwise Capital Group เรามีความเชี่ยวชาญในการใช้กลยุทธ์ทางเลือกแบบอนุรักษ์นิยมเพื่อลดความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน หนึ่งในกลยุทธ์หลักของเราคือการใช้ "สายที่ครอบคลุม" ซึ่งเป็นการรวมหุ้นหรือหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 100 หุ้น (ETF) และการขายสิทธิเรียกเข้าหนึ่งครั้ง กลยุทธ์นี้สร้างรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการถือครองหุ้นที่ให้การป้องกันข้อเสียบางอย่าง (หรือ "ป้องกันความเสี่ยง") ตลาดควรจะลดลง

บทความที่เกี่ยวข้อง

การออมเพื่อการเกษียณอายุ: จะทำอย่างไรถ้าคุณกำลังเมา

คำถามที่ถามที่ปรึกษาทางการเงิน

การหาที่ปรึกษาทางการเงิน - จะเริ่มต้นที่ไหน?